Configurar el flujo Sandbox a producción de Account Engagement

Copie los cambios y el contenido desde su entorno sandbox de Account Engagement a una organización de producción con un flujo preconfigurado en Flow Builder. En primer lugar, configure la autenticación entre su organización de sandbox y la organización de producción. A continuación, pruebe el flujo y agregue el componente de flujo a páginas de registro de modo que pueda distribuir fácilmente los cambios a producción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Account Engagement Advanced Edition y Premium Edition

Está disponible a un coste adicional en: Account Engagement Plus Edition

Permisos de usuario necesarios
Para gestionar entornos sandbox:	Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos
Para ejecutar el flujo de sandbox a producción:	Gestionar flujos AND Ejecutar flujos

Antes de empezar, verifique que tiene un usuario de integración configurado en su organización de sandbox tiene el conjunto de permisos Usuario de integración de Account Engagement. Puede crear un usuario de integración exclusivo o asignar el conjunto de permisos a un usuario existente en su organización para que sea el usuario de integración. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.

Advertencia Un entorno sandbox de Account Engagement se aprovisiona desde un entorno sandbox de Salesforce. Si actualiza el entorno sandbox de Salesforce, elimina el entorno sandbox de Implicación de cuenta relacionado.

Consulte también:

• Artículo de Knowledge: Solución de problemas de Sandbox de implicación de cuenta en producción

Crear una aplicación cliente externa en su organización de sandbox

Para acceder a la interfaz que se autentica en su organización de producción, cree primero una aplicación cliente externa en su organización de sandbox.

1. Desde Configuración de Salesforce en su organización de sandbox, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Configuración de OAuth y OpenID Connect.
2. Desactive la extensión Requerir clave de prueba para intercambio de códigos (PKCE) para flujos de autorización admitidos.
3. Desde Configuración en su organización de sandbox, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Gestor de aplicaciones.
4. Haga clic en Nueva aplicación cliente externa e introduzca los detalles requeridos.
   1. Introduzca un nombre para la integración que identifique el entorno al que se está conectando, como Producción de Account Engagement. Utilizará este nombre más adelante.
   2. Para Correo electrónico de contacto, introduzca la dirección de correo electrónico del administrador que gestiona el proceso de sandbox en producción.
   3. Para el Estado de distribución, seleccione Local.
5. Bajo API, seleccione Activar configuración de OAuth e introduzca la URL de devolución de llamada para la organización en la que se está autenticando.

   Puede encontrar la URL de devolución de llamada en Configuración de la organización bajo Proveedores de autenticación > Autenticación de flujo de activos de sandbox > Configuración de Salesforce > URL de devolución de llamadas .

6. Seleccione estos ámbitos de OAuth:
   1. Gestionar datos de usuario a través de API
   2. Gestionar datos de usuarios a través de navegadores Web
   3. Realizar solicitudes en cualquier momento
   4. Acceder a identificadores de usuario exclusivos
   5. Gestionar servicios de Pardot
   6. Acceder a la plataforma de API de Salesforce
7. Bajo Seguridad, realice estas selecciones:
   1. Anule la selección de Requerir clave de prueba para extensión de intercambio de códigos (PKCE) para flujos de autorización admitidos.
   2. Seleccione Requerir secreto para flujo de servidor web.
   3. Seleccione Requerir secreto para flujo de token de actualización.
8. Haga clic en Crear.
   La aplicación puede tardar hasta 15 minutos en estar lista para la autenticación.
9. Cuando la aplicación esté lista, copie la clave y el secreto de consumidor para la siguiente tarea.
   1. Desde el registro de aplicación, bajo API (Activar configuración de OAuth), haga clic en Gestionar detalles de consumidor.
   2. Autentíquese si es necesario y luego copie la clave y el secreto de consumidor.

Actualizar el proveedor de autenticación en su organización de producción

A continuación, utilice la clave y el secreto de consumidor que creó en la tarea anterior para actualizar el proveedor de autenticación en su organización de producción.

1. Desde Configuración en su organización de producción, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Proveedores de autenticación.
2. Busque y modifique la autenticación de flujo de activos de sandbox.
3. En el campo Clave de consumidor, pegue la clave que copió desde la aplicación cliente externa que creó.
4. En el campo Pregunta secreta del consumidor, pegue el secreto que copió desde la aplicación cliente externa que creó.
5. Guarde su trabajo.

Crear la credencial nombrada de API de Account Engagement

Para otorgar acceso de API de Account Engagement al usuario de integración, cree una credencial nombrada en su organización de producción.

1. Desde Configuración en su organización de producción, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Credenciales nombradas.
2. Haga clic en el menú desplegable y seleccione Nuevo heredado. No seleccione Nuevo.
   
3. Configure la credencial nombrada.
   1. Introduzca una etiqueta para la credencial nombrada, como Acceso de API de metadatos.
   2. Para la URL, introduzca la URL para su organización de sandbox. Por ejemplo, https://midominio–nombresandbox.sandbox.my.salesforce.com donde midominio es el dominio de su empresa y nombresandbox es el nombre de su organización de sandbox.
   3. Para el Tipo de identidad, seleccione Principal nombrado.
   4. Para el Protocolo de autenticación, seleccione OAuth 2.0.
   5. Para Proveedor de autenticación, introduzca Autenticación de flujo de activos de sandbox.
   6. Para el ámbito, introduzca api refresh_token.
   7. Seleccione Iniciar flujo de autenticación al guardar.
   8. Seleccione Generar encabezado de autorización.
   9. Guarde su trabajo.
4. Cuando se le solicite, inicie sesión con las credenciales del usuario de integración.

Crear la credencial nombrada de API de Account Engagement

Para verificar que el flujo preconfigurado funciona, realice una ejecución de prueba desde su organización de producción. Cuando termine, agregue el componente de flujo a páginas de registro de modo que pueda copiar fácilmente cambios en producción.

1. Desde Configuración en su organización de producción, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Flujos bajo Automatizaciones de procesos.
2. Busque y abra Flujo de copia masiva de activos de producción de sandbox de Account Engagement.
3. Desde Flow Builder, haga clic en Ejecutar.
4. Siga los pasos del lienzo de flujo. Para las credenciales nombradas para Acceso de Account Engagement y Acceso de metadatos, seleccione las credenciales que creó en las tareas anteriores.
5. Tras finalizar las pruebas, agregue el componente Flujo a páginas de registro Lightning. Consulte Incrustar un flujo de pantalla en una página Lightning.

Cuando termine, puede ejecutar el flujo en cualquier momento desde Flow Builder o desde cualquier página de registro que contenga el componente de flujo.