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Account Engagement による顧客へのマーケティング
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            Account Engagement Sandbox-to-本番フローの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Marketing Cloud Account Engagement

            Account Engagement Sandbox-to-本番フローの設定

            Flow Builder で事前設定されたフローを使用して、Account Engagement Sandbox から本番組織に変更とコンテンツをコピーします。まず、Sandbox 組織と本番組織間の認証を設定します。次に、フローをテストしてフローコンポーネントをレコードページに追加し、変更を本番に簡単に転送できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Account Engagement Advanced Edition および Premium Edition
            有料オプションで使用可能なエディション: Account Engagement Plus Edition
            必要なユーザー権限
            Sandbox を管理する

            アプリケーションのカスタマイズ

            および

            すべてのデータの編集
            Sandbox から本番へのフローを実行する

            「フローの管理」

            AND

            「フローの実行」

            開始する前に、Sandbox 組織でインテグレーションユーザーを設定しており、「Account Engagement インテグレーションユーザー」権限セットがあることを確認します。専用のインテグレーションユーザーを作成したり、権限セットを組織の既存のユーザーに割り当ててインテグレーションユーザーとしたりできます。「権限セット割り当ての管理」を参照してください。

            警告
            警告 Account Engagement Sandbox は、Salesforce Sandbox からプロビジョニングされます。Salesforce Sandbox を更新すると、関連する Account Engagement Sandbox が削除されます。

            関連項目:

            Sandbox 組織での外部クライアントアプリケーションの作成

            本番組織に対して認証するインターフェースにアクセスするには、まず Sandbox 組織で外部クライアントアプリケーションを作成します。

            1. Sandbox 組織の Salesforce の [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [OAuth および OpenID Connect 設定] を見つけて選択します。
            2. [サポートされる認証フローに Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension (コード交換用プルーフキー (PKCE) 拡張機能が必要)] を無効にします。
            3. Sandbox 組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [アプリケーションマネージャー] を見つけて選択します。
            4. [New External Client App]をクリックし、必要な詳細を入力します。
              1. Account Engagement Production など、接続先の環境を識別するインテグレーションの名前を入力します。この名前は後で使用します。
              2. [取引先責任者メール] に、Sandbox から本番プロセスを管理するシステム管理者のメールアドレスを入力します。
              3. [Distribution State (配布状態)] で、[Local (ローカル)] を選択します。
            5. [API] で、[Enable OAuth Settings] を選択し、認証する組織のコールバック URL を入力します。

              コールバック URL は、組織の [設定] の [認証プロバイダー > Sandbox アセットフロー認証 > Salesforce 設定 > コールバック URL ] にあります。

            6. 次の OAuth 範囲を選択します。
              1. API を使用したユーザーデータの管理
              2. Web ブラウザーでユーザーデータを管理
              3. いつでも要求を実行
              4. 一意のユーザー識別子にアクセスする
              5. Pardot サービスを管理
              6. Salesforce API プラットフォームへのアクセス
            7. [セキュリティ] で、次の選択を行います。
              1. [サポートされる認証フローに Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension が必要] をオフにします。
              2. [Web サーバーフローの秘密が必要(Require Secret for Web Server Flow)] を選択します。
              3. [更新トークンフローの秘密が必要(Require Secret for Refresh Token Flow)] を選択します。
            8. [作成] をクリックします。
              アプリケーションの認証準備が整うまで最大 15 分かかる場合があります。
            9. アプリケーションの準備ができたら、次のタスクのためにコンシューマー鍵と秘密をコピーします。
              1. アプリケーションレコードの [API (OAuth 設定の有効化)] で、[Manage Consumer Details (コンシューマーの詳細を管理)] をクリックします。
              2. 必要に応じて認証し、コンシューマー鍵と秘密をコピーします。

            本番組織での認証プロバイダーの更新

            次に、前のタスクで作成したコンシューマー鍵と秘密を使用して、本番組織の認証プロバイダーを更新します。

            1. 本番組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [認証プロバイダー] を見つけて選択します。
            2. [Sandbox Asset Flow Auth (Sandbox アセットフロー認証)] を見つけて編集します。
            3. [コンシューマー鍵] 項目に、作成した外部クライアントアプリケーションからコピーした鍵を貼り付けます。
            4. [コンシューマーの秘密] 項目に、作成した外部クライアントアプリケーションからコピーした秘密を貼り付けます。
            5. 作業内容を保存します。

            Account Engagement API の指定ログイン情報の作成

            インテグレーションユーザーに Account Engagement API アクセス権を付与するには、本番組織で指定ログイン情報を作成します。

            1. 本番組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して [指定ログイン情報] を見つけて選択します。
            2. ドロップダウンメニューをクリックし、[New Legacy (新規レガシー)] を選択します。[新規] を選択しないでください。
              [新規 (従来)] オプションが表示されているドロップダウンメニュー。
            3. 指定ログイン情報を設定します。
              1. 「メタデータ API アクセス」などの指定ログイン情報の表示ラベルを入力します。
              2. [URL] に Sandbox 組織の URL を入力します。たとえば、 https://mydomain–sandboxname.sandbox.my.salesforce.com とします。ここで、 mydomain は会社のドメイン、 sandboxname は Sandbox 組織の名前です。
              3. [ID 種別] で、[指定ユーザー] を選択します。
              4. [認証プロトコル] で、[OAuth 2.0] を選択します。
              5. [認証プロバイダー] に「Sandbox Asset Flow Auth」と入力します。
              6. [範囲] に「api refresh_token」と入力します。
              7. [保存時に認証フローを開始] を選択します。
              8. [認証ヘッダーを生成] を選択します。
              9. 作業内容を保存します。
            4. 促されたら、インテグレーションユーザーのログイン情報を使用してログインします。

            Account Engagement API の指定ログイン情報の作成

            事前設定されたフローが機能することを確認するには、本番組織からテスト実行を実行します。完了したら、フローコンポーネントをレコードページに追加して、変更を本番に簡単にコピーできるようにします。

            1. 本番組織の [設定] から、[クイック検索] ボックスを使用して、[プロセスの自動化] の下にある [フロー] を検索し、選択します。
            2. [ Account Engagement Sandbox - 本番一括納入商品コピーフロー] を見つけて開きます。
            3. Flow Builder で、[実行] をクリックします。
            4. フローキャンバスの手順に従います。Account Engagement アクセスとメタデータアクセスの指定ログイン情報で、前のタスクで作成したログイン情報を選択します。
            5. テストが完了したら、フローコンポーネントを Lightning レコードページに追加します。「Embed a Screen Flow in a Lightning Page」を参照してください。

            完了したら、Flow Builder またはフローコンポーネントが含まれるレコードページからいつでもフローを実行できます。

             
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