Agregar botones personalizados a formatos de página de Salesforce

Hay dos acciones personalizadas disponibles en las páginas de candidato y contacto: Enviar a Pardot y Enviar correo electrónico de Pardot. Para sincronizar fácilmente candidatos o contactos de Salesforce con clientes potenciales en Implicación de cuenta, utilice el botón Enviar a Pardot. El botón Enviar correo electrónico de Pardot permite a los usuarios de Salesforce que tengan asignados el conjunto de permisos de Pardot el envío de mensajes de correo electrónico con seguimiento desde Salesforce.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para personalizar los formatos de página:	Personalizar aplicación

Nota Pardot se conoce ahora como Marketing Cloud Account Engagement. Ojalá pudiéramos chasquear los dedos para actualizar el nombre en todas partes, pero es posible que vea el nombre anterior en algunos lugares hasta que lo sustituyamos, incluso en la propia aplicación.

Para usar el botón Enviar a Pardot, los usuarios deben tener activado el inicio de sesión único.

1. Abra un formato de página de candidato o cuenta para modificarlo.
2. En el editor, busque el botón que desea agregar.
   • En Lightning Experience, abra la sección Acciones Lightning y móviles.
   • En Salesforce Classic, abra la sección Botones.
3. Arrastre el botón Enviar a Pardot y el botón Enviar correo electrónico de Pardot a la sección correspondiente de la página.
4. Guarde su trabajo.

Repita estos pasos para cada formato de página de candidato y contacto.