Como adicionar ações padrão do Account Engagement ao Salesforce
Adicione botões e ações de Engajamento de conta ao Salesforce como ações padrão em modos de exibição de lista e em determinadas páginas de registro. Os botões de registro de ação rápida são suportados apenas em organizações de produção, não em sandboxes do Salesforce.
Edições obrigatórias
Permissões de usuário necessárias
Para criar botões personalizados:
Personalizar o aplicativo
NotaO Pardot agora é chamado de Marketing Cloud Account Engagement. Gostaríamos de estalar os dedos e atualizar o nome em todos os lugares, mas, como isso não é possível, você ainda verá o nome anterior em alguns lugares até que a substituição seja feita, inclusive no próprio aplicativo.
Adicione ações para páginas de registro no Salesforce no Layout de página do objeto padrão, como o lead ou contato. Para adicionar ações a exibições de lista, personalize o layout de uma página nas configurações de gerenciamento para o objeto apropriado.
Para usar esses botões, os usuários devem ser atribuídos a um conjunto de permissões de usuário do Sales Cloud, Service Cloud ou CRM. Esses botões não criam clientes potenciais, a menos que você habilite a configuração Criar clientes potenciais automaticamente no Account Engagement se eles forem criados no Salesforce para o conector do Salesforce.
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