Mapper des champs personnalisés Salesforce et Account Engagement
Pour autoriser la synchronisation, mappez les champs personnalisés du prospect et du compte.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour mapper des champs : | Rôle d'administrateur Account Engagement |
Tenez compte des considérations ci-dessous lors du mappage des champs.
- Pour pouvoir mapper des champs personnalisés, créez le champ personnalisé correspondant dans Account Engagement.
- Si un champ Salesforce est déjà mappé, il n'est pas affiché dans la liste déroulante.
- Si l'utilisateur de votre connecteur Salesforce n'a pas de visibilité sur le champ Salesforce, il n'est pas affiché dans la liste déroulante.
- Le mappage de champ personnalisé ne tient pas compte de la casse. Par exemple, les deux champs personnalisés Account_Type et account_type sur l’enregistrement du contact doivent mapper le même champ sur l’enregistrement du prospect.
- Pour mapper un champ personnalisé dans l'objet piste et l'objet contact avec le même champ Account Engagement, le nom d'API des champs Salesforce doit être identique.
- Les champs Account Engagement ne sont pas synchronisés avec les types de champ Salesforce de référence ou de géolocalisation. Consultez le Fonctionnement du comportement de synchronisation.
- Ne mappez pas les champs de type Chiffre aux champs Salesforce de type Téléphone. Les champs Téléphone contiennent des caractères non numériques et ne sont pas correctement synchronisés. Mappez plutôt des champs Salesforce de type Téléphone aux champs de type Texte.
-
Ouvrez la page Champs de prospect.
- Dans Account Engagement, sélectionnez Admin | Configure Fields | Prospect Fields (Configurer les champs des prospects).
- Dans l'application Lightning, sélectionnez Paramètres Account Engagement | Configuration d’objet et de champ | Champs de prospect.
- Dans la liste déroulante Nom de champ Salesforce, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
- Pour synchroniser les modifications des paramètres de champ depuis Salesforce, sélectionnez Utiliser des valeurs prédéfinies (pour des cases à cocher, des cases d'option, des listes déroulantes et des sélections multiples).
- (Facultatif) Modifiez le comportement de synchronisation.
Répétez ces étapes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser.
Remarque Le mappage d'un champ personnalisé Account Engagement avec un champ Salesforce ne déclenche pas de synchronisation avec le CRM.
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