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Zuordnen von Salesforce- und Account Engagement-Benutzernamen
Wenn Sie über vorhandene Account Engagement-Benutzer verfügen, ordnen Sie sie ihrem Benutzerdatensatz in Salesforce zu, bevor Sie mit der Salesforce-Benutzersynchronisierung fortfahren. Wenn Benutzer nicht zugeordnet sind, ignoriert das System diese Benutzer und synchronisiert sie nicht. Für Geschäftseinheiten ohne Benutzersynchronisierung ordnen Sie die Benutzer zu und aktivieren dann Salesforce Single Sign-On (SSO). Salesforce-Anmeldeinformationen sind erforderlich, um auf Account Engagement zugreifen zu können.
- Öffnen Sie den Benutzerdatensatz, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "CRM-Benutzername" den Salesforce-Benutzernamen des Benutzers aus.
- Speichern Sie den Benutzer.
- Klicken Sie im Benutzerdatensatz in der Zeile "CRM-Benutzername" auf Jetzt bestätigen.
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Benutzer, den Sie zuordnen möchten.
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