Bewährte Vorgehensweisen für den Salesforce-Konnektor

Diese Referenzen und Aufgaben sind zwar nicht entscheidend für ein erfolgreiches Setup des Konnektors, können Ihnen aber helfen, das Beste aus Ihrer Implementierung des Salesforce-Konnektors herauszuholen.

• Verwenden von Account Engagement mit Clickjack-Schutz
  Wenn in Ihrer Salesforce-Organisation der Clickjack-Schutz aktiviert ist, ist die Registerkarte "Account Engagement", die mit dem AppExchange-Paket "Account Engagement" installiert ist, leer. Um die Komponenten in Salesforce anzuzeigen, können Sie entweder den Clickjack-Schutz deaktivieren oder eine Registerkarte erstellen, die mit dem Clickjack-Schutz kompatibel ist.
• Einstellungen des Salesforce-Konnektors
  Diese Einstellungen sind beim Hinzufügen oder Bearbeiten des Salesforce-Konnektors verfügbar.
• Automatisches Zusammenführen und Löschen potenzieller Kunden
  Sie können steuern, wie Account Engagement potenzielle Kunden behandelt, wenn Datensätze in Salesforce zusammengeführt oder gelöscht werden. Das Zusammenführen und Löschen von potenziellen Kunden erfolgt in jedem System auf unterschiedliche Weise.
• Standardzuordnung von Account-Objektfeldern
  Um die Synchronisierung zwischen Systemen zu erleichtern, werden bestimmte Accountobjektfeldzuordnungen erstellt, wenn Sie Ihren Salesforce-Konnektor in Account Engagement überprüfen. Standardmäßig ist Salesforce das Primärsystem.
• Standardzuordnung von Feldern für potenzielle Kunden
  Zur einfacheren Synchronisierung zwischen Systemen werden bestimmte Felder für potenzielle Kunden zu Lead- oder Kontaktdatensätzen zugeordnet, wenn Sie Ihren Salesforce-Konnektor in Account Engagement verifizieren. In den meisten Fällen ist Salesforce das Primärsystem.
• Das AppExchange-Paket "Account Engagement" – Felddefinitionen
  Das Paket "Account Engagement (Pardot)" fügt Ihrer Salesforce-Organisation Felder hinzu. Sie können die Felder für Account Engagement anzeigen, indem Sie unter "Setup" zu "Installierte Pakete" navigieren.
• Kopieren von Accountfeldern in Kontaktfelder
  Wenn Sie Accountdatensatzfelder mit Account Engagement synchronisieren möchten, kopieren Sie die Felder in die zugehörigen Kontakte und lösen Sie eine Synchronisierung aus.
• Verwalten von Marketing-Inhalten in Salesforce
  In Salesforce können Sie den Zugriff auf die Zielseiten, Marketingformulare und Marketinglinks konfigurieren, die Benutzer in Account Engagement erstellen. Um diesen Inhalt in Salesforce zur Verfügung zu stellen, konfigurieren Sie Einstellungen in Lightning Experience Objekt-Manager oder in den Objektmanagement-Einstellungen in Salesforce Classic.
• Zuordnen eines Kontrollkästchenfelds zu einem Salesforce-Feld mit Mehrfachauswahl
  Sie können ein Kontrollkästchenfeld aus Account Engagement einem Salesforce-Auswahllistenfeld (Mehrfachauswahl) zuordnen. Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Account Engagement-Feld bearbeiten oder die Werte manuell eingeben, stellen Sie sicher, dass die Werte in beiden Systemen genau übereinstimmen.
• Integrieren von Account Engagement und Salesforce-Warteschlangen
  Integrieren Sie Account Engagement in Salesforce-Leadwarteschlangen, um die Leadzuweisung zu verwenden, ohne Ihren vorhandenen Workflow zu unterbrechen.
• Einrichten von "Als CRM-Benutzer senden"
  Sie können Account Engagement-E-Mails von jedem Salesforce-Benutzer senden, der einem Datensatz für potenzielle Kunden zugeordnet ist, indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen.
• Anhalten des Salesforce-Konnektors v2
  Ein Account Engagement-Administrator kann die Synchronisierung anhalten, um Konfigurations- oder Datenänderungen vorzunehmen, die sich auf die zu synchronisierenden Daten auswirken könnten. Wenn Sie den Connector anhalten, wird der Datenfluss vorübergehend angehalten, bis Sie die Synchronisierung fortsetzen. Dabei erfolgen keine dauerhaften Änderungen und Ihr Geschäftsbereich wird nicht archiviert.
• Datenverzerrung und Account Engagement
  Wenn ein Datensatz mit zu vielen anderen Datensätzen verknüpft ist, kann es zu Problemen aufgrund von Datenverzerrungen kommen. Datenverzerrungen können viele systembedingte Probleme verursachen, z. B. langsame Verarbeitungszeiten, Synchronisierungsprobleme und Unterbrechungen bei der Aktivitätsverfolgung.