Etapa 3: configurar o Account Engagement

Para concluir a configuração do conector, mapeie campos personalizados e usuários, teste o conector e faça uma sincronização inicial.

• Conectar usuários do Account Engagement e do Salesforce
  A Sincronização de usuário do Salesforce conecta seus usuários do Account Engagement e do Salesforce e permite que você gerencie o acesso de usuário do Account Engagement na Configuração de marketing. A Sincronização de usuário transfere o gerenciamento de usuários para o Salesforce e os registros de usuário do Account Engagement se tornam somente leitura. A Sincronização de usuário é o método recomendado para gerenciar usuários do Salesforce e do Account Engagement. No entanto, se essa não for a solução certa para você nesse momento, mapeie os usuários do Salesforce e do Account Engagement e habilite o login único do Salesforce para permitir que eles acessem o Account Engagement.
• Mapear campos personalizados do Salesforce e Account Engagement
  Para permitir a sincronização, mapeie os campos personalizados do cliente potencial e da conta.
• Teste do conector Salesforce
  Depois de configurar o conector do Salesforce, você pode testá-lo para ter certeza de que ele está sincronizando devidamente.
• Acione a sincronização inicial de clientes potenciais
  Depois de conectar o Salesforce e o Account Engagement, importe leads e contatos existentes para o Account Engagement. O conector não cria automaticamente clientes potenciais a partir de leads e contatos existentes do Salesforce. Após a importação, o Account Engagement sincroniza o registro de cliente potencial com o registro de lead ou contato existente do Salesforce. Atualizações futuras de registros em qualquer um dos sistemas são sincronizadas automaticamente.