Consignes d'utilisation du Partage de données marketing

Lorsque vous utilisez le Partage de données marketing, prenez en compte les consignes ci-dessous.

• Si vous souhaitez utiliser des règles de Partage de données marketing pour des pistes ou des contacts, des critères doivent être créés pour les pistes et les contacts.
• Une piste ou un contact créé par l'utilisateur de l'intégration Account Engagement ou l'utilisateur du connecteur correspond par défaut aux critères de la règle Partage de données marketing.
• ObjectChangeLog n’est pas pris en charge dans les organisations avec le Partage de données marketing. Si vous avez déjà utilisé ObjectChangeLog pour synchroniser sélectivement des enregistrements avec Account Engagement, convertissez vos préférences de partage en règles de Partage de données marketing.
• Interrompez le connecteur avant de configurer ou de modifier les règles de Partage de données marketing. Si vous ne le faites pas, vous risquez de synchroniser les données avec la mauvaise unité commerciale.
• Si vous avez plusieurs unités commerciales, vous devez ajouter des critères pour les pistes et pour les contacts dans chaque unité commerciale.
• Les règles de partage de données marketing doivent être uniques pour chaque unité commerciale Account Engagement. Si les règles ne sont pas uniques, des problèmes de synchronisation qui provoquent une asymétrie de vos données peuvent se produire
• Si vous créez dans Salesforce un enregistrement qui ne remplit pas les règles de Partage de données marketing, il n'est pas créé dans Account Engagement. Cependant, si vous importez ensuite un prospect dans Account Engagement avec le même e-mail que cet enregistrement, une nouvelle piste est créée.
• Si un enregistrement Salesforce ne remplit plus les critères de la règle, que ce soit en raison de mises à jour d'enregistrement ou de modifications apportées aux critères de la règle, l'enregistrement Engagement du compte correspondant est envoyé à la corbeille.
• Évitez les entrées en double en utilisant l’ID CRM pour importer des prospects. Chaque prospect est mis en correspondance et lié directement à un enregistrement de piste ou de contact dans Salesforce en fonction de l’ID.
• Les prospects importés qui ne correspondent pas aux règles de Partage de données marketing sont archivés.
• Parfois, les utilisateurs envoient un e-mail Account Engagement à une piste ou à un contact qui n'existe pas dans une unité commerciale. Si la piste ou le contact ne remplit pas les critères de la règle, un prospect est créé et immédiatement archivé, et l’e-mail n’est pas envoyé à la personne.