Zuweisen von Salesforce-Benutzern zu Account Engagement
Weisen Sie unter "Marketing-Setup" in Salesforce Account Engagement Benutzer zu. Sie können Benutzer einzeln oder basierend auf einer öffentlichen Gruppe, einer Rolle bzw. einer Rolle und nachgeordneten Positionen zuweisen.
Erforderliche Editionen
Verfügbar in: Allen Account Engagement-Editionen
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuweisen von Salesforce-Benutzern zu Geschäftsbereichen:
"Anwendung anpassen" und "Benutzer verwalten"
Aktivieren von Salesforce-Benutzersynchronisierung oder Übertragen der Benutzerverwaltung an Salesforce:
Account Engagement-Rolle "Administrator"
Hinweis Wir empfehlen, dass die meisten Benutzer, also auch Administratoren, der Gruppe "Marketingbenutzer" zugewiesen werden. Verwenden Sie die Gruppe "Vertriebsmitarbeiter" nur für Vertriebsmitarbeiter.
Geben Sie im Marketing-Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Geschäft ein und wählen Sie dann Setup von Geschäftsbereichen aus.
Klicken Sie neben Ihrer Geschäftsumgebung auf Benutzer verwalten.
Klicken Sie auf Benutzerzuweisungen bearbeiten.
Fügen Sie Benutzer zur Gruppe "Marketingbenutzer" und zur Gruppe "Vertriebsmitarbeiter" hinzu.
Speichern Sie Ihre Änderungen. Um eine vollständige Liste Ihrer zugewiesenen Benutzer zu erhalten, klicken Sie auf "Alle Benutzer anzeigen".
Nachdem Sie Benutzer zugewiesen haben, kann der Account Engagement-Administrator die Rollen für Benutzer in der Gruppe "Marketing-Benutzer" aktualisieren und dann die Benutzerverwaltung an Salesforce übertragen.
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Salesforce Help | Article
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