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Salesforce コネクタ v2 の設定
コネクタの設定は、Account Engagement のインストールと有効化、Salesforce の設定、Account Engagement の設定の 3 つの主要なステップに分割されます。
- ステップ 1: パッケージをインストールして Account Engagement を有効化する
見込み客と商談のデータを共有するために、Salesforceシステム管理者はAccount Engagement AppExchangeパッケージをインストールできます。2019 年 2 月 11 日以降にビジネスユニットを購入した場合、パッケージは Salesforce から有効化してください。 - ステップ 2: Salesforce コネクタに関する Salesforce の設定を行う
Salesforce システム管理者は、設定時にカスタムフィールドの対応付け、ページレイアウトへの Account Engagement コンポーネントの追加、ユーザーへのデータアクセス権の付与を行うことができます。 - ステップ 3: Account Engagement を設定する
コネクタ設定を完了するには、カスタム項目とユーザーをマッピングし、コネクタをテストして、最初の同期を実行します。
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