Étape 3 : Configurer Account Engagement

Un administrateur Account Engagement peut mapper des champs et des utilisateurs personnalisés, tester le connecteur et effectuer une synchronisation initiale des prospects.

• Création ou connexion des utilisateurs
  Pour apprendre à connecter vos enregistrements utilisateur Account Engagement et Salesforce, consultez Connexion d'utilisateurs Account Engagement et Salesforce.
• Mapper des champs personnalisés Salesforce et Account Engagement
  Pour autoriser la synchronisation, mappez les champs personnalisés du prospect et du compte.
• Tester le connecteur Salesforce
  Une fois que vous avez configuré le connecteur Salesforce, vous pouvez le tester pour vous assurer que le connecteur se synchronise correctement.
• Déclencher la synchronisation du prospect initial
  Après avoir connecté Salesforce et Account Engagement, importez dans Account Engagement des pistes et des contacts existants. Le connecteur ne crée pas automatiquement de prospects à partir des pistes et contacts Salesforce existants. Après l'importation, Account Engagement synchronise l'enregistrement du prospect avec l'enregistrement existant de la piste ou du contact Salesforce. Les futures mises à jour des enregistrements dans les deux systèmes se synchronisent ensuite automatiquement.