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Sales Emails and Alerts: Alerts
Sales Emails and Alerts bietet Echtzeit-Dienste, die Sie über die Aktivitäten von potenziellen Kunden informieren. Vergleichen Sie potenzielle Kunden anhand von Kriterien und zeigen Sie sie in einer kartenbasierten Ansicht an. Einige einfache Filter sind vordefiniert. Sie können jedoch eigene Filter erstellen, um die relevantesten potenziellen Kunden anzuzeigen.
Alerts
Für den Zugriff auf Alerts klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Engage Alerts oder öffnen Sie die Desktop-Anwendung.
Alerts werden in den folgenden Browsern unterstützt:
- Internet Explorer 11 und höher
- Microsoft Edge
- Neueste stabile Version von Chrome
- Neueste stabile Version von Safari
- Neueste stabile Version von Firefox
Alerts bestehen aus zwei Hauptteilen: Spalten (Filtern) und Engagement/Aktivität.
Verwenden Sie Spalten, um eigene Kriterien zu definieren und eine Liste mit übereinstimmenden potenziellen Kunden zu erstellen. Sie können potenzielle Kunden nach Aktivitäten und Standort filtern. Angenommen, Sie interessieren sich dafür, mit welchen Arten von Marketingmaterialien potenzielle Kunden interagiert haben oder in welchem Gebiet sie sich befinden. In Alerts können Sie Spalten anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Die Spalten enthalten bis zu 100 Aktivitäten potenzieller Kunden aus den letzten vier Tagen.
Aktivitäten im Rahmen des Engagements potenzieller Kunden werden in Spalten als Karten angezeigt, die nach potenziellem Kunden gruppiert sind. Die Karten zeigen die jüngsten Aktivitäten des potenziellen Kunden. Die zuletzt aktiven potenziellen Kunden stehen oben in der Spalte. Karten zeigen die letzten sieben Tage der Aktivität. Klicken Sie auf eine Karte, um mehr Informationen zu den Aktivitäten des Besuchers zu erhalten.
Karten zeigen nur die Aktivitäten, die nach der Zuweisung des potenziellen Kunden zum aktuellen Benutzer stattgefunden haben. Für archivierte potenzielle Kunden werden keine Aktivitäten angezeigt.
Engage für die mobile Salesforce-Anwendung
Um auf Engage zuzugreifen, öffnen Sie die mobile Salesforce-Anwendung und tippen auf Engage.
Engage hat drei Hauptteile: Filter, Marketingaktion und die Liste "Add to Nurture" (Zu Pflege hinzufügen).
Verwenden Sie Filter, um eigene Kriterien zu definieren und eine Liste mit übereinstimmenden potenziellen Kunden zu erstellen. Sie können potenzielle Kunden nach Aktivitäten und Standort filtern. Angenommen, Sie interessieren sich dafür, mit welchen Arten von Marketingmaterialien potenzielle Kunden interagiert haben oder in welchem Gebiet sie sich befinden. In Engage können Sie Spalten anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Die Spalten enthalten bis zu 100 Aktivitäten potenzieller Kunden aus den letzten vier Tagen.
Marketingaktionen von potenziellen Kunden werden als Karten angezeigt. Die Karten zeigen die jüngsten Aktivitäten des potenziellen Kunden. Weitere Aktivitäten finden Sie auf der Registerkarte "Themen" eines Lead- oder Kontaktdatensatzes.
Karten zeigen nur die Aktivitäten, die nach der Zuweisung des potenziellen Kunden zum aktuellen Benutzer stattgefunden haben. Für archivierte potenzielle Kunden werden keine Aktivitäten angezeigt.
Fügen Sie mit der Funktion "Add to Nurture" (Zu Pflege hinzufügen) Leads und Kontakte zu Listen in Salesforce hinzu. Tippen Sie in einem Lead- oder Kontaktdatensatz auf das Menü mit den drei Punkten und dann auf Add to Nurture List (Zu Pflege hinzufügen).
- Installieren von Engage Alerts Desktop
Engage Alerts Desktop ermöglicht Benutzern, Benachrichtigungen zu Lead- und Kontaktaktivitäten direkt auf ihrem Desktop in Echtzeit zu erhalten. Die Funktionsweise entspricht Sales Emails and Alerts in Browsern mit dem Vorteil von Popup-Benachrichtigungen. - Filterkriterien für Sales Emails and Alerts
Sie können Ihre eigenen Kriterien definieren, um eine zielgerichtete Liste von potenziellen Kunden in Echtzeit zu erhalten. Die Kriterien basieren auf den Attributen potenzieller Kunden, für die Sie sich interessieren, z. B. mit welchen Arten von Marketingmaterialien potenzielle Kunden interagiert haben oder in welchem Gebiet sie sich befinden.
