Engage for Outlook の設定
Outlook からメールを送信およびトラッキングするには、Engage for Outlook を設定します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Engage for Outlook を設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ
Salesforce Engage の名称が Sales Emails and Alerts に変更されました。変更が完了するまでは以前の名称を目にすることがあるかもしれません (アプリケーション自体も含む)。
- 組織で Lightning Experience を有効化します。ユーザーは Lightning Experience を使用する必要はありませんが、組織で Lightning Experience を有効にする必要があります。
- Outlook でインテグレーションを有効化します。
- [メール to Salesforce] を有効化します。ユーザーが [メール to Salesforce] 設定を確認し、Outlook で使用しているメールアドレスがマッピングされていることを確認します。詳細は、「[メール to Salesforce] のしくみ」を参照してください。
- 拡張メールを有効化します。
- (Outlook インテグレーションの設定で) [Engage for Outlook] を有効にします。
- [メール to Salesforce] を設定するようにユーザーに依頼します。サポートが必要な場合は、「[メール to Salesforce] の設定」に誘導します。
- Outlook インテグレーションペインをカスタマイズします。
-
ユーザーが Outlook からプロスペクトのアクティビティを表示できるようにするには、カスタムメールアプリケーションペインを作成します。
Engage for Outlook には People コンポーネントが必要です。このコンポーネントは、デフォルトの Salesforce レイアウトをコピーした場合は、すでに含まれています。レイアウトを作成した場合は、People コンポーネントを追加します。[カスタム | 管理 | Engagement History ] に移動して、コンポーネントを [メール] ペインに追加します。
- ユーザー向けにメールペインを有効化して割り当てます。
- Microsoft® Exchange® Center から Salesforce アドインを追加します。
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