Considerações sobre a configuração do Sales and Email Alerts

Antes de configurar o Sales and Email Alerts, revise as considerações.

• Antes de poder configurar o Sales and Email Alerts, você deve ter um conector do Salesforce verificado. Para obter mais informações, consulte Conectar o Engajamento de conta e o Salesforce.
• O Sales and Email Alerts não é compatível com sandboxes do Salesforce.
• Não adicione permissões personalizadas legadas para o Engajamento de conta aos seus perfis do Salesforce.
• Para carregar todas as marcas de variável de usuário ao usar Enviar em nome de, crie usuários do Account Engagement para todos os proprietários de conta, lead e contato usados em um endereço de origem. Em seguida, vincule-os ao nome de usuário do CRM.
• Um cliente potencial líquido novo pode aparecer em um alerta em emails de vendas e alertas antes de ser sincronizado com um registro de Lead ou Contato. Como ainda não foi sincronizado, esse novo cliente potencial é exibido sem um ícone do Salesforce Cloud. Depois que o cliente potencial é sincronizado com sucesso com um registro de Lead ou Contato, as atividades subsequentes exibem o ícone do Salesforce Cloud.