Configurar o Sales and Email Alerts
Para concluir a configuração de Emails e alertas de vendas, você precisa de um administrador do Salesforce e um administrador do Account Engagement.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Account Engagement com Salesforce Professional, Enterprise, Performance e Unlimited. |
Nota
O Salesforce Engage agora é chamado de Sales and Email Alerts. Você verá o nome anterior em alguns lugares até que a substituição seja feita, inclusive no próprio aplicativo.
- Considerações sobre a configuração do Sales and Email Alerts
Antes de configurar o Sales and Email Alerts, revise as considerações. - Vincular usuários do Sales Emails and Alerts ao Account Engagement
Para acessar os recursos de Emails e alertas de vendas no Salesforce, os usuários devem estar vinculados a um usuário do Account Engagement. - Atribuir licenças e conjuntos de permissões para o Sales and Email Alerts
Você pode atribuir e cancelar a atribuição de licenças e conjuntos de permissões em massa para seus usuários com licenças Sales Cloud, Service Cloud ou CRM. - Atribuir Enviar em nome das permissões
Para delegar o envio de campanhas no Sales and Email Alerts, atribua as permissões adequadas. - Editar opções e limites de e-mails
Nas configurações de Engajamento de conta para emails e alertas de vendas, um administrador pode definir um limite de envio de campanha, excluir clientes potenciais recusados de emails, desativar o rastreamento do Gmail e definir um modelo padrão para usar com essas campanhas. Essas configurações se aplicam a todos os usuários do Sales and Email Alerts em sua unidade de negócios. - Definir opções de modelo para o Sales and Email Alerts
Um administrador do Engajamento de conta pode controlar quais modelos de email estão disponíveis para emails e alertas de vendas. Você pode optar por permitir modelos de e-mail clássico ou do Lightning, ou ambos. Os modelos de e-mail clássicos são permitidos por padrão. - Use a ação Adicionar à criação em layouts de página
Com a ação Adicionar à criação, os usuários do Sales and Email Alerts podem adicionar leads e contatos às listas de marketing a partir de registros de leads, contatos e contas pessoais. - Adicionar botão Enviar e-mail do Engage
Com as campanhas no Sales and Email Alerts (Campanhas do Engage), os usuários podem enviar e-mails para leads, contatos e membros da campanha. Para usar este recurso, adicione o botão Enviar e-mail do Engage a seus layouts de pesquisa de leads, contatos, oportunidades e contas e páginas de detalhes. Você também pode adicionar o botão às páginas de detalhes da campanha. - Ativação da página Engage Sales Tools
A página Engage Sales Tools do Visualforce oferece aos usuários acesso a mais recursos do Sales and Email Alerts. - Excluir dos e-mails individuais os clientes potenciais que cancelaram inscrição
Um administrador do Engajamento de conta pode controlar se os usuários podem enviar emails 1:1 a clientes potenciais recusados de Emails de vendas e Alertas. - Permissões de API para o Sales and Email Alerts
O Sales and Email Alerts requer algumas permissões de API para funcionar corretamente. Atribua um conjunto de permissões e uma licença do Salesforce Engage a um usuário para conceder essas permissões necessárias.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
