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Configurar Informes de equipo
Puede instalar y configurar Informes de equipo para Sales Emails and Alerts para ponerlos a disposición de los usuarios.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para instalar los paquetes: | Descargar paquetes de AppExchange |
| Para asignar conjuntos de permisos: | Asignar conjuntos de permisos |
| Para compartir carpetas de informes: | Gestionar informes en carpetas públicas |
Nota
Salesforce Engage se conoce ahora como Sales Emails and Alerts. Es posible que vea el nombre anterior en algunos lugares hasta que lo sustituyamos, incluso en la propia aplicación.
-
Instale el paquete Informes de Engage.
- Descargue el paquete Informes de Engage.
- Haga clic en Instalar solo para administradores y haga clic en Instalar.
- Cuando el paquete termine de instalarse, haga clic en Listo.
-
Asigne conjuntos de permisos. Para obtener ayuda con este paso, consulte Conjuntos de permisos.
- Asigne el conjunto de permisos Informes de Engage (Usuario de conector) a su usuario de conector. Los clientes que tienen la versión 2 del conector de Salesforce pueden omitir este paso, porque ya viene asignado de manera predeterminada.
- Asigne el conjunto de permisos Informes de Engage (Usuario final) a todos los usuarios que ven y ejecutan informes de Sales Emails and Alerts y todos los usuarios que envían campañas con Sales Emails and Alerts.
- Vaya a la ficha Permisos de informes de implicación.
- Establezca la vista en Usuarios no asignados.
- Asigne los permisos que sean necesarios.
-
Comparta la carpeta Informes de Engage con cualquier administrador que necesite acceso a los informes.
- Vaya a Informes y busque Informes de implicación.
- Pase el ratón sobre Informes de Engage y haga clic en el icono de anclaje.
- Haga clic en Compartir y seleccione la configuración de colaboración apropiada en la página siguiente.
- Agregue la ficha Informes de equipo de Engage a una aplicación.
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