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Fonctionnement du comportement de synchronisation
La plupart des champs de prospect peuvent être configurés pour contrôler si la valeur Account Engagement ou la valeur Salesforce est principale.
Comportement de synchronisation configuré pour utiliser la valeur Account Engagement
- Si les valeurs de champ Account Engagement et Salesforce diffèrent lors de la synchronisation, la valeur de Account Engagement remplace celle de Salesforce.
- Lorsqu'une valeur dans Account Engagement est vide et que la valeur dans Salesforce ne l'est pas, la valeur du champ Salesforce remplace la valeur vide.
Exemple Une valeur de champ Account Engagement est « ABC » et le champ Salesforce correspondant est « XYZ ». La valeur « ABC » remplace les données dans Salesforce.
Exemple Un champ dans Account Engagement est vide et le champ Salesforce contient « XYZ ». La valeur du champ « XYZ » dans Salesforce remplace la valeur vide Account Engagement. Ce scénario se produit malgré le comportement de synchronisation défini pour utiliser la valeur Account Engagement, car un champ avec une valeur remplace un champ vide.
Le comportement de synchronisation est configuré pour utiliser une valeur de Salesforce
- Si les valeurs Account Engagement et Salesforce diffèrent lors de la synchronisation, la valeur Salesforce remplace celle de Account Engagement.
- Lorsqu'une valeur dans Salesforce est vide et que la valeur dans Account Engagement ne l'est pas, la valeur du champ Account Engagement remplace la valeur vide dans Salesforce.
- Les paramètres de votre connecteur Salesforce peuvent être configurés pour autoriser les valeurs vides ou vides dans Salesforce à remplacer les valeurs dans Account Engagement. Dans ce scénario, les valeurs vides de Salesforce sont traitées comme une valeur de champ valide. Si un champ contient une valeur dans Account Engagement et que le champ Salesforce est vide, la valeur vide dans Salesforce remplace le champ dans Account Engagement. Pour activer cette fonctionnalité, contactez le Support client de Salesforce.
Exemple Une valeur de champ dans Account Engagement est « ABC » et le champ Salesforce correspondant est « XYZ ». La valeur « XYZ » remplace les données dans Account Engagement.
Exemple Un champ Salesforce est vide et le champ Account Engagement contient « ABC ». La valeur de champ « ABC » remplace la valeur vide dans Salesforce. Ce scénario se produit bien que le comportement de synchronisation soit configuré pour utiliser la valeur de Salesforce, car un champ avec une valeur remplace un champ vide.
Comportement de synchronisation configuré pour utiliser le champ mis à jour le plus récemment
- Cette option est disponible dans le champ Désabonné par défaut. Lorsque le suivi de l’historique des champs est sélectionné, il doit être activé sur les champs Salesforce mappés. De plus, l'utilisateur du connecteur Salesforce utilisé dans Account Engagement doit avoir une sécurité au niveau du champ « Lire » dans le champ mappé Désabonné de Salesforce, dans les objets Piste et Contact.
- Si les valeurs Account Engagement et Salesforce diffèrent lors de la synchronisation, la valeur du dernier champ mis à jour remplace celle du champ de l'autre enregistrement.
- Lorsque la valeur dans l'enregistrement mis à jour le plus récemment est vide et lorsque la valeur dans l'autre enregistrement ne l'est pas, la valeur de champ mis à jour le moins récemment remplace la valeur vide.
Exemple Le champ Désabonné de Account Engagement contient la valeur « oui », Salesforce contient la valeur « non » et le champ Account Engagement a été mis à jour la dernière fois. Lorsque les enregistrements sont synchronisés, le champ dans Salesforce est mis à jour sur la valeur « oui ».
Exemple Le champ Désabonné de Account Engagement contient la valeur « oui », Salesforce contient la valeur « non » et le champ Salesforce a été mis à jour la dernière fois. Lors de la synchronisation des enregistrements, le champ de Account Engagement est mis à jour sur « no ».
Le comportement de synchronisation est configuré pour utiliser l'enregistrement mis à jour le plus récemment
- Si les valeurs Account Engagement et Salesforce diffèrent lors de la synchronisation, la valeur du dernier enregistrement mis à jour remplace celle de l'autre enregistrement.
- Lorsque la valeur dans l'enregistrement mis à jour le plus récemment est vide et lorsque la valeur dans l'autre enregistrement ne l'est pas, la valeur de champ dans l'enregistrement mis à jour le moins récemment remplace la valeur vide.
Exemple Un champ dans Account Engagement contient la valeur « ABC » et Salesforce contient la valeur « XYZ », et l'enregistrement Account Engagement a été mis à jour la dernière fois. Lorsque les enregistrements sont synchronisés, le champ dans Salesforce est mis à jour avec la valeur « ABC ».
Exemple Un champ dans Account Engagement contient la valeur « ABC » et Salesforce contient la valeur « XYZ », et l'enregistrement Salesforce a été mis à jour la dernière fois. Lors de la synchronisation des enregistrements, le champ de Account Engagement est mis à jour sur « XYZ ».
Champs propriétaires
Certains champs de Account Engagement sont propriétaires et en lecture seule. Leur comportement de synchronisation ne peut pas être modifié.
- Par défaut, la valeur Account Engagement remplace la valeur Salesforce du champ Désabonné. Nous recommandons d’utiliser la dernière option de champ mise à jour.
- Par défaut, les unités commerciales qui n'autorisent pas plusieurs prospects avec la même adresse e-mail utilisent la valeur Account Engagement pour l'e-mail d'un prospect. Si l'adresse e-mail change dans Salesforce, Account Engagement crée un enregistrement de prospect avec cette adresse e-mail. Si vous préférez synchroniser les modifications des e-mails de Salesforce au lieu de créer un nouveau prospect, contactez le Support client de Salesforce et demandez d’activer ce paramètre pour votre connecteur Salesforce : Changez automatiquement les e-mails dans Account Engagement pour refléter les modifications dans Salesforce.
- Dans les unités commerciales qui autorisent plusieurs prospects avec la même adresse e-mail, l’e-mail du prospect est un champ normal et vous pouvez sélectionner un comportement de synchronisation.
- Si le prospect est synchronisé avec un contact associé à un compte, le champ Société est en lecture seule dans Account Engagement.
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