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Account Engagement による顧客へのマーケティング
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            ラウンドロビン割り当てのユーザーグループの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Marketing Cloud Account Engagement

            ラウンドロビン割り当てのユーザーグループの作成

            ラウンドロビンリード割り当てにはグループを使用してください。プロスペクトをグループに割り当てると、プロスペクトはグループメンバーに割り当てられ、リードが均等に分配されます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション
            必要なユーザー権限
            ユーザーグループを作成する Account Engagement の管理者、マーケティング、営業マネージャーのロール
            1. [Admin](Lightning アプリケーションでは [Account Engagement Settings])、[User Management | ]、[Groups] の順に選択します。
            2. [+ ユーザーグループを追加] をクリックします。
            3. グループに名前を付けます。
            4. [グループを作成] をクリックします。

            ユーザーのレコードからユーザーをグループに追加するか、［Admin | ］ のユーザー テーブルからユーザーを一括で追加します。

            プロスペクトがユーザーに割り当てられる順序は、次のような要因によって決まります。

            • ユーザーにプロスペクトが割り当てられている場合は、リード割り当ての最も古いユーザーに新たに割り当てられます。
            • ユーザーにプロスペクトが割り当てられていない場合は、最初に作成されたアカウントを持つユーザーに新たに割り当てられます。
             
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            Salesforce Help | Article