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Account Engagement による顧客へのマーケティング
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          ラウンドロビン割り当てのユーザーグループの作成

          ラウンドロビン割り当てのユーザーグループの作成

          ラウンドロビンリード割り当てにはグループを使用してください。プロスペクトをグループに割り当てると、プロスペクトはグループメンバーに割り当てられ、リードが均等に分配されます。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション
          必要なユーザー権限
          ユーザーグループを作成する Account Engagement の管理者、マーケティング、営業マネージャーのロール
          1. [Admin](Lightning アプリケーションでは [Account Engagement Settings])、[User Management | ]、[Groups] の順に選択します。
          2. [+ ユーザーグループを追加] をクリックします。
          3. グループに名前を付けます。
          4. [グループを作成] をクリックします。

          ユーザーのレコードからユーザーをグループに追加するか、[Admin | のユーザー テーブルからユーザーを一括で追加します。

          プロスペクトがユーザーに割り当てられる順序は、次のような要因によって決まります。

          • ユーザーにプロスペクトが割り当てられている場合は、リード割り当ての最も古いユーザーに新たに割り当てられます。
          • ユーザーにプロスペクトが割り当てられていない場合は、最初に作成されたアカウントを持つユーザーに新たに割り当てられます。
           
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          Salesforce Help | Article