¿Qué provoca que un cliente potencial se sincronice desde Account Engagement con Salesforce?
Para que un cliente potencial se sincronice con Salesforce, el registro del cliente potencial debe cumplir los requisitos previos y luego una actividad debe desencadenar la sincronización.
Ediciones necesarias
Disponible en: Todas las ediciones de Account Engagement
Requisitos previos para la sincronización de cuentas que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico La sincronización de un cliente potencial con Salesforce requiere un registro de Salesforce correspondiente o el cliente potencial debe asignarse a un usuario en Implicación de cuenta. Si su unidad comercial permite varios clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico, los clientes potenciales se sincronizan con registros de Salesforce con Id. de CRM coincidentes (Id. de candidato o contacto).
Actividades que activan la sincronización Algunas actividades de cliente potencial, usuario y sistema desencadenan la sincronización de clientes potenciales desde Implicación de cuenta a Salesforce.
Comportamiento de sincronización de campos de clientes potenciales Para la mayoría de los campos, los administradores pueden establecer el comportamiento de sincronización para controlar si un campo se puede actualizar en Implicación de cuenta, Salesforce o ambos.
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