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Configurer la personnalisation : Obtenir l'action de contexte
Utilisez Salesforce Personalization avec Agentforce pour permettre à vos agents de prendre de meilleures décisions basées sur l'accès en temps réel aux données résumées des profils.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited, Professionnal et Developer avec Data 360. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des actions à une rubrique | Gérer les agents IA ET les autorisations requises pour votre type d'agent OU Personnaliser l'application |
Répondez aux prérequis ci-dessous avant de configurer la rubrique de l'agent pour ajouter l'action Obtenir le contexte et mettre à jour les instructions.
- Configurez Data 360.
- Configurez les Graphiques de données de profil requis avec l ' ID d ' individu ou l ' ID d ' individu unifié comme objet modèle de données racine, contenant des informations contextuelles utiles pour aider votre agent à exécuter les actions plus efficacement.
- Configurez l'IA générative Einstein.
-
Lancez l'agent et ajoutez Personnalisation : Obtenir l'action Contexte sur la rubrique requise en suivant les instructions de la rubrique Ajouter une action à une rubrique. Si vous modifiez une rubrique standard, suivez les instructions de la rubrique Modifier une rubrique standard.
Conseil Vous pouvez ajouter l'action à plusieurs rubriques et à de nouvelles rubriques. -
Sous l'onglet Configuration de la rubrique, modifiez le champ de rubrique pour ajouter une nouvelle instruction, puis collez l'instruction suivante.
If an individualId is known, before performing another action, call the createContextPersonalization action to retrieve {DataGraph API Name} context. Use the sourceId {Agent Version ID} and subjectId {Topic API Name}.Champ description Nom d'API DataGraph Le nom d'API du graphique de données représentant votre individu. Vous pouvez le trouver sous l'onglet Graphiques de données. ID de version de l'agent L'ID de version de l'agent. Il est ajouté à la fin de l'URL lors de la modification de l'agent dans le Générateur d'agent. Nom d'API de la rubrique Le nom d'API de la rubrique que vous modifiez actuellement. Vous pouvez le trouver sous l'onglet Configuration de la rubrique. Exemple :
If an individualId is known, before performing another action, call the createContextPersonalization action to retrieve IndividualDG context. Use the sourceId 0X9SB000000ymMj0AI and subjectId CustomerServiceAssistant. - (Facultatif) Ajoutez des instructions supplémentaires pour guider l'agent à utiliser les données du graphique de données d'une manière spécifique. Par exemple, vous pouvez demander à l'agent d'appeler createContextPersonalization une seule fois par rubrique si vous ne souhaitez pas mettre à jour en temps réel le graphique des données sources pendant la conversation.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Terminer.
- Activez l'agent.
Après l'activation, accordez à l'agent au moins 60 secondes pour permettre à Personnalisation de prétraiter la configuration.
