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Personalización de Salesforce
Configurar el agente

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Configurar el agente

Configure y actualice su agente para gestionar consultas de usuarios y entregar recomendaciones personalizadas.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar agentes de servicio:

Gestionar agentes de servicio Agentforce

Y

Gestionar agentes de IA

O BIEN

Personalizar aplicación

Reúna estos requisitos previos antes de configurar el agente para identificar al individuo y proporcionar recomendaciones.

Nota
Nota Para asegurarse de que los vínculos a sitios externos o contenido generado desde dominios externos funcionan correctamente, debe agregar cualquier URL externa que su agente utilice a una lista de admisión. Puede hacerlo agregando los dominios a la lista Direcciones URL de confianza en Configuración o incluyendo las direcciones URL específicas en las instrucciones del agente. Si una URL no está en una lista de admisión, se bloquea la respuesta del agente que contiene el vínculo. Para obtener más información o instrucciones, consulte este artículo Knowledge.
  1. Utilice el siguiente método para identificar al individuo a través de datos previos al chat y asignar los datos a las variables de flujo. Para enviar eventos de consulta, su agente necesita el Id. de Origen de aplicación de su conector y el Extremo específico del arrendatario para su instancia de Data 360 junto con el Id. de Particular.
    1. En el objeto Sesión de mensajería, cree dos campos de texto personalizados denominados Individual_ID e Connector_App_Source_Id. Para obtener más información, consulte Crear campos personalizados.
    2. En el Generador de agentes, agregue los campos creados a la lista Campos incluidos en las Variables de contexto para que los utilice el agente. Para obtener más información, consulte Utilizar variables de contexto en conversaciones de agentes.
    3. Cree un formulario previo al chat y agréguele los campos personalizados ocultos Individual_ID e Connector_App_Source_Id. Para obtener más información, consulte Personalizar chat previo para chat mejorado.
    4. Asigne los campos personalizados previos al chat Individual_ID y Connector_App_Source_Id al canal de mensajería y actualice el OmniCanal entrante para almacenar el valor de campo en el objeto Sesión de mensajería. Para obtener más información, consulte Asignar valores previos al chat en flujos de OmniCanal.

      Imagen mostrando cómo se establecen Id. de Particular e Id. de Origen de aplicación como campos en el flujo.

    5. Enrute los registros a su agente. Para obtener más información sobre el enrutamiento a su agente, consulte Enrutar elementos de trabajo a colas.
    6. En Configuración de Data Cloud, busque y seleccione Sitios web y aplicaciones móviles.
    7. Seleccione el sitio web y desplácese a la parte inferior para encontrar el Id. de Origen de aplicación bajo Guía de integración.
      El Id. de Origen de aplicación se resalta en la siguiente imagen.

      Imagen mostrando el Id. de Origen de aplicación resaltado en la configuración de Data Cloud.

    8. Copie el Id.
    9. Para obtener el Id. de Particular desde el SDK Web, utilice este fragmento de código JavaScript en su código de sitio web, dependiendo del tipo de sitio web.

      // Fetch Individual ID using getAnonymousId function from SalesforceInteractions SDK const chatIndividualId = SalesforceInteractions.getAnonymousId();

    10. Para enviar el Id. de Particular así como el Id. de Origen de aplicación copiado al agente, utilice este fragmento de código JavaScript en su código de sitio web, dependiendo del tipo de sitio web.

      // Send Individual ID and Connector_App_Source_Id to ASA embeddedservice_bootstrap.prechatAPI.setHiddenPrechatFields({"Individual_Id" : chatIndividualId, "AppSource_Id": "e9afad00-1b84-4381-b76e-984e1fa26841";})

      Para obtener más información, consulte Chat previo oculto en Chat web mejorado.

  2. En Agent Builder, agregue el tema Recomendaciones personalizadas a su agente. Este tema incluye dos acciones clave: Personalización: Comprender la intención y la personalización del usuario: Obtener recomendaciones de personalización. Para obtener más información, consulte Agregar un tema desde la biblioteca de activos.
  3. Modifique las instrucciones del tema para actualizar el formato de respuesta para que coincida con su catálogo de productos o contenido. Para obtener información sobre la modificación de un tema, consulte Modificar un tema estándar.

Consulte también:

 
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