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Configuration d'un jeu de règles personnalisé
Vous pouvez configurer manuellement un jeu de règles personnalisé pour l'objet Individu ou Individu unifié. Un jeu de règles personnalisé crée des enregistrements unifiés qui répondent à vos besoins métiers et spécifications spécifiques.
Pour Salesforce Personalization, la résolution de l'identité en temps réel permet de collecter des données au fur et à mesure qu'un profil correspond et de stocker les détails dans les Graphiques de données. Ces données permettent de mieux comprendre un individu pour le ciblage décisionnel et pour générer des recommandations.
Pour les toutes dernières données disponibles, vous pouvez configurer la résolution de l'identité en temps réel pour Salesforce Personalization. Consultez Résolution de l'identité en temps réel.
Ces instructions se rapportent aux jeux de règles de résolution de l'identité standard, qui sont classés par lot comme prévu.
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Créez un jeu de règles. Si vous avez un jeu de règles à utiliser, ignorez cette étape.
- Cliquez sur Nouveau sous l'onglet Résolutions de l'identité.
- Sélectionnez Créer un jeu de règles, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'espace de données que vous utilisez pour le marketing, puis Compte ou Individu pour l'objet Modèle de données principal.
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Saisissez un ID pour le jeu de règles, puis cliquez sur Suivant.
Cet ID à 4 caractères est ajouté au nom d'API pour différencier les jeux de règles.
- Nommez le jeu de règles et enregistrez votre travail.
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Dans l'enregistrement de résolution de l'identité, créez des règles personnalisées.
- Dans la section Règles de correspondance, cliquez sur Configurer.
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Suivez les invites pour définir les règles qui unifient les enregistrements associés.
Si votre jeu de règles est destiné à l'objet Individu, ajoutez Ajouter des règles recommandées à votre jeu de règles de résolution de l'identité.
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Définissez l'objet à utiliser pour la personnalisation.
- Dans Configuration, saisissez Base dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de base.
- Dans la section Créer un jeu de règles de résolution de l'identité, sélectionnez l'objet Individu unifié ou Compte unifié associé à votre jeu de règles.
