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Salesforce-Personalisierung
Installieren eines Dashboards mit Informationen zur Personalisierungspipeline

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Installieren eines Dashboards mit Informationen zur Personalisierungspipeline

Installieren Sie das Dashboard "Personalisierungs-Pipeline-Intelligenz", um Kennzahlen zur Personalisierung der Pipeline-Intelligenz anzuzeigen. Sie können ein Pipeline-Intelligenz-Dashboard in einem Datenbereich installieren.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Installieren eines Dashboards vom Typ "Personalisierungsintelligenz": Berechtigungssatz "Benutzer der Personalisierungsintelligenz"
Wichtig
Wichtig

Stellen Sie vor der Installation eines Dashboards mit Personalisierungsinformationen sicher, dass der Datenbereich, den Sie verwenden möchten, die berechneten Statistiken "Tägliche Personalisierungsanforderungen" und "Tägliche Personalisierungseindeutigkeiten" enthält. Diese berechneten Statistiken und alle zugehörigen Abfragen sind abrechnungsfähige Ereignisse in Data 360.

  1. Klicken Sie unter "Setup" auf Personalisierungs-Setup.
  2. Klicken Sie unter "Personalisierungs-Setup-Optionen" auf die Registerkarte Grundlegendes Setup.
  3. Stellen Sie im Abschnitt "Setup des Dashboards mit Informationen zur Personalisierungspipeline" sicher, dass CRM Analytics aktiviert ist.
    1. Wenn CRM Analytics nicht aktiviert ist, klicken Sie unter "Setup" auf Aktivieren, um die Seite Erste Schritte zu öffnen.
    2. Klicken Sie auf CRM Analytics aktivieren.
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Intelligenz-Dashboard für Personalisierungspipelines installieren" auf Datenbereich auswählen.
  5. Wählen Sie einen Datenbereich aus, in dem Sie das Dashboard mit Pipeline-Intelligenz installieren möchten.
    Für den ausgewählten Datenbereich müssen bereits grundlegende Salesforce Personalization-Daten bereitgestellt sein.
  6. Klicken Sie auf Installieren.
 
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