Instalar un panel de Inteligencia de oportunidades en curso de personalización
Instale el panel Inteligencia de oportunidades en curso de personalización para ver mediciones de personalización de inteligencia de oportunidades en curso. Puede instalar un panel de inteligencia de oportunidades en curso en un espacio de datos.
Ediciones necesarias
Permisos de usuario necesarios
Para instalar un panel de Inteligencia de personalización:
Conjunto de permisos Usuario de Inteligencia de personalización
Importante
Antes de instalar un panel de Inteligencia de personalización, asegúrese de que el espacio de datos que planea utilizar contiene las perspectivas calculadas Solicitudes de personalización diarias y Únicas de personalización diarias. Estas perspectivas calculadas y cualquier consulta asociada son eventos facturables dentro de Data 360.
Desde Configuración, haga clic en Configuración de personalización.
Bajo Opciones de configuración de personalización, haga clic en la ficha Configuración fundamental.
En la sección Configuración del panel Inteligencia de oportunidades en curso de personalización, asegúrese de que CRM Analytics está activado.
Si CRM Analytics no está activado, haga clic en Activar para abrir la página Información general en Configuración.
Haga clic en Activar CRM Analytics.
En la sección Instalar el panel Inteligencia de oportunidades en curso de personalización, haga clic en Seleccionar espacio de datos.
Seleccione un espacio de datos en el que desee instalar el panel de inteligencia de oportunidades en curso.
El espacio de datos que seleccione debe tener ya implementados los datos fundacionales de Personalización de Salesforce.
Haga clic en Instalar.
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