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Marketing de referencias
Agregar defensores

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Agregar defensores

Los partidarios de un programa de referencias son los clientes que están dispuestos a referir su marca a sus amigos. Los gerentes de marketing pueden agregar todos los clientes como partidarios o agregar un conjunto seleccionado de clientes al programa de referencias. Si el número de clientes que se van a agregar es pequeño, los gerentes de marketing pueden agregar los partidarios uno por uno. O bien, los gerentes de marketing pueden trabajar con el administrador para configurar un proceso que agregue a todos los partidarios simultáneamente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Marketing de referencias
Permisos de usuario necesarios
Para agregar un partidario:

Conjunto de permisos Marketing de referencias

Y

Modificar permiso en:

  • Programa de fidelidad
  • Miembro de programa de fidelidad

Puede agregar contactos en la organización como partidarios de su programa. Estos son algunos de los campos clave:

  • Tipo de miembro: Seleccione Particular porque los miembros del programa de referencia son clientes individuales de su marca.
  • Contacto: Seleccione el contacto que desea incorporar como partidario.
  • Número de afiliación: ingrese un valor que identifique de forma exclusiva a cada partidario.
  • Fecha de inscripción: Seleccione la fecha en la que incorporó el contacto como partidario.
  • Activo: Seleccione la casilla de verificación para indicar que el contacto está activo y se le pueden enviar promociones de referencia.
  • Código de referencia: ingrese un código de referencia exclusivo para el defensor. Si no proporciona un código de referencia, se genera automáticamente un código.

    Código de referencia es el código que los amigos referidos utilizan para inscribirse con la marca. Además, el código de referencia vincula una referencia de vuelta al partidario.

  • Agregue un defensor a la vez:
    1. En el programa de referencia, haga clic en Defensores.
    2. En la lista relacionada Defensores, haga clic en Nuevo.
    3. Ingrese los detalles del defensor.
    4. Guarde sus cambios.
  • Agregue múltiples partidarios utilizando una de estas opciones con la ayuda de administradores:
    Flujos

    Los administradores pueden crear un flujo para filtrar los contactos que se agregarán como partidarios y crear registros Miembro de programa de fidelidad para los partidarios.
    Cargador de datos

    Los administradores pueden crear un archivo CSV con los detalles de los partidarios e importar los datos de los partidarios. Asegúrese de que los datos del defensor en el archivo están relacionados con un contacto en la organización.
    API masiva

    Los administradores pueden ejecutar una solicitud de API masiva asíncrona para agregar registros Miembro de programa de fidelidad para los partidarios.

Consulte también:

 
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