Loading
Реферальный маркетинг
Добавление адвокатов

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Реферальный маркетинг

Добавление адвокатов

Сторонники рекомендательной программы — это клиенты, готовые передать ваш фирменный стиль своим друзьям. Менеджеры по маркетингу могут либо добавить всех клиентов в качестве защитников, либо добавить выбранный набор клиентов в программу рекомендаций. Если количество добавляемых клиентов невелико, менеджеры по маркетингу могут добавить адвокатов одного за другим. Или менеджеры по маркетингу могут совместно с администратором настроить процесс, добавляющий всех адвокатов одновременно.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с рекомендательным маркетингом
Необходимые полномочия пользователя
Для добавления защитника:

Набор полномочий «Рекомендательный маркетинг»

AND

Полномочие редактирования для:

  • Программа лояльности
  • Участник программы лояльности

Вы можете добавить контакты в организацию, как это поддерживает ваша программа. Ниже указаны некоторые ключевые поля:

  • Тип участника: выберите «Отдельное лицо», поскольку участники программы рекомендаций являются индивидуальными клиентами вашего фирменного стиля.
  • Контакт: выберите контакта, которого вы хотите привлечь в качестве адвоката.
  • Номер участника: введите значение, которое уникально определяет каждого защитника.
  • Дата регистрации: выберите дату регистрации контакта в качестве адвоката.
  • Активно: установите флажок, чтобы указать, что контакт активен и ему можно отправлять рекламные акции рекомендаций.
  • Код рекомендации: введите уникальный код рекомендации для адвоката. Если вы не предоставите код рекомендации, код будет создан автоматически.

    Код рекомендации - это код, используемый рекомендуемыми друзьями для регистрации в фирменном стиле. А код рекомендации связывает рекомендацию с адвокатом.

  • Добавьте одного адвоката за раз:
    1. В программе рекомендаций нажмите «Адвокаты».
    2. В связанном списке «Адвокаты» нажмите «Создать».
    3. Введите сведения об адвокате.
    4. Сохраните изменения.
  • Добавьте несколько адвокатов, используя один из следующих вариантов с помощью администраторов:
    Потоки

    Администраторы могут создать поток для фильтрации контактов, добавляемых в качестве защитников, и для создания записей участников программы лояльности для защитников.
    Data Loader

    Администраторы могут создать CSV-файл со сведениями о адвокатах и импортировать данные адвоката. Убедитесь, что данные адвоката в файле связаны с контактом в организации.
    Bulk API

    Администраторы могут выполнить асинхронный запрос Bulk API для добавления записей участников программы лояльности для адвокатов.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article