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转诊市场营销
添加倡导者

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添加倡导者

推荐计划的倡导者是愿意将您的品牌推荐给他们的朋友的客户。市场营销经理可以将所有客户添加为推荐人，也可以将一组选定的客户添加到推荐计划中。如果要添加的客户数量很少，市场营销经理可以逐个添加倡导者。或者，市场营销经理可以与管理员合作，建立一个同时添加所有倡导者的流程。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、 ⁇ Performance、 Unlimited 和 ⁇ Developer ⁇ Editions 及转诊市场营销
所需用户权限
要添加倡导者：

转诊市场营销权限集

与

编辑权限：

  • 忠诚计划
  • 会员计划会员

您可以按照计划的要求在组织中添加联系人。以下是一些关键字段：

  • 成员类型 — 选择个人，因为推荐计划成员是品牌的个人客户。
  • 联系人 — 选择您希望作为倡导者加入的联系人。
  • 成员编号 — 输入唯一标识每个倡导者的值。
  • 注册日期 — 选择您作为倡导者加入联系人的日期。
  • 已启用 — 选中复选框以表示联系人已启用，并可以发送转诊促销。
  • 转诊代码 - 为倡导者输入唯一的转诊代码。如果您未提供转诊代码，将自动生成代码。

    推荐代码是推荐的朋友用于注册品牌的代码。推荐代码将推荐绑定回倡导者。

  • 一次添加一个倡导者：
    1. 在转诊计划中，单击倡导。
    2. 在倡导者相关列表中，单击新建。
    3. 输入倡导者的详细信息。
    4. 保存更改。
  • 通过在管理员的帮助下使用以下选项之一，添加多个倡导者：
    流程

    管理员可以创建流，以筛选要添加为倡导者的联系人，并为倡导者创建忠诚计划会员记录。
    Data Loader

    管理员可以创建包含倡导者详细信息的 CSV 文件，并导入倡导者数据。确保文件中的拥护者数据与组织中的联系人相关。
    批量 API

    管理员可以运行异步批量 API 请求，以为拥护者添加忠诚计划会员记录。

另请参阅：

 
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