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新增支持者
轉介計畫的贊同者是願意將您的品牌推薦給其朋友的客戶。行銷經理可以將所有客戶新增為倡議者,或將一組選取的客戶新增至轉介計畫。如果要新增的客戶數量小,則行銷經理可以逐一新增擁護者。或者,行銷經理可以與管理員合作,設定同時新增所有贊同者的流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備推薦行銷的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增 advocate: | 「轉介行銷」權限集 和 編輯權限:
|
您可以新增組織中的連絡人,因為您的計畫倡導。以下是部分關鍵欄位:
- 成員類型—選取「個人」,因為轉介計畫成員是您品牌的個別客戶。
- 連絡人—選取您要作為擁護者的連絡人。
- 成員資格編號—輸入可唯一識別每個贊同者的值。
- 註冊日期—選取您將連絡人加入為擁護者的日期。
- 啟用—選取核取方塊以表示連絡人已啟用且可傳送轉介促銷。
- 轉介代碼—為擁護者輸入唯一的轉介代碼。如果您未提供轉介代碼,系統會自動產生代碼。
轉介代碼是轉介朋友用來註冊品牌的代碼。此轉介代碼會將轉介繫結至擁護者。
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一次新增一個贊同者:
- 在轉介計畫上,按一下「倡導者」。
- 在「倡導者」相關清單上,按一下「新增」。
- 輸入擁護者的詳細資料。
- 請儲存您的變更。
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在管理員的協助下,使用下列其中一個選項新增多位贊同者:
流程 管理員可以建立流程來篩選要新增為擁護者的連絡人,並為擁護者建立「忠誠度計畫成員」記錄。
Data Loader 管理員可以建立包含贊同者的詳細資料的 CSV 檔案,並匯入贊同者資料。確定檔案中的 advocate 資料與組織中的連絡人相關。
大量 API 管理員可以執行非同步「大量 API」要求,以新增贊同者的「忠誠度計畫成員」記錄。
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