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Azione Evento di referral
Utilizzare l'azione Evento referral processo in Flow Builder per creare record di tracciamento per le attività di referral completate dai sostenitori e dai loro amici segnalati durante le ultime tre fasi delle promozioni. L'azione automatizza anche l'emissione di premi dopo che i sostenitori e i loro amici segnalati hanno completato le attività idonee. Per ogni attività viene creato un libro giornale delle transazioni e vengono creati o aggiornati altri record. Utilizzare gli elementi aggiuntivi di Flow Builder per decidere i criteri di idoneità per le attività di referral. È anche possibile aggiungere azioni di follow-up dopo l'azione di referral del processo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Referral Marketing |
Scenari aziendali comuni supportati dall'azione
| Caso d'uso | Esempio |
|---|---|
| La promozione referral ha un limite giornaliero di referral per i sostenitori. | Nel flusso, aggiungere delle condizioni prima dell'azione per verificare se l'avvocato ha già raggiunto il limite giornaliero di referral. Se sì, interrompere il flusso anziché elaborare il referral dell'avvocato. |
| La promozione referral offre ai principali sostenitori l'accesso a eventi esclusivi. | Nel flusso, aggiungere le condizioni dopo l'azione per verificare se i sostenitori soddisfano i criteri per essere idonei a un evento esclusivo. Se sì, invia un'email con l'invito all'evento esclusivo. |
| La promozione referral appartiene a una compagnia assicurativa e il marchio premia gli amici solo dopo che hanno completato una transazione con carta di credito. | Nel flusso, aggiungere delle condizioni prima dell'azione per verificare se l'attività dell'amico segnalato rappresenta una transazione con carta di credito. Se sì, passare l'attività all'azione per premiare l'amico. |
| La promozione referral appartiene a una catena di hotel che desidera aumentare le prenotazioni per una nuova posizione. | Nel flusso, aggiungere delle condizioni prima dell'azione per verificare se l'amico segnalato ha prenotato un soggiorno nella nuova posizione. Se sì, passare l'attività all'azione per premiare l'avvocato e l'amico. |
| La promozione referral appartiene a un marchio automobilistico e l'amico segnalato può iscriversi al marchio solo quando visita uno dei concessionari del marchio. | Aggiungere l'azione nel flusso esistente che gestisce le visite ai concessionari. |
Fase 3
Durante la prima e la seconda fase, la promozione interagisce solo con i sostenitori. Nella terza fase, gli avvocati inviano i loro amici. Per tenere traccia dell'invio di un avvocato, definire i valori per questi campi:
Event Type: specificare Refer come tipo di evento.Referral Code—Specificare il codice dell'avvocato che ha segnalato il proprio amico e il codice della promozione di cui fa parte l'attività. Separare i codici con un trattino.Activity Date Time—Specificare la data e l'ora in cui l'avvocato ha segnalato il proprio amico.Referral First Name: specificare il nome dell'amico segnalato.Referral Last Name: specificare il cognome dell'amico segnalato.Referral Email: specificare l'indirizzo email dell'amico segnalato.
Se esiste un referente per l'amico nell'organizzazione, specificare l'ID referente dell'amico anziché il nome, il cognome e l'indirizzo email.
Fase 4
Dopo che i sostenitori hanno segnalato i loro amici nella terza fase, gli amici segnalati interagiscono con il marchio per la prima volta. Le modalità di coinvolgimento possono variare a seconda dei requisiti aziendali o del settore. Per tenere traccia del coinvolgimento di un amico segnalato con il marchio, definire i valori per questi campi:
Event Type: specificare Registrazione referral come tipo di evento.Referral Code—Specificare il codice dell'avvocato che ha segnalato il proprio amico e il codice della promozione di cui fa parte l'attività. Separare i codici con un trattino.Activity Date Time: specificare la data e l'ora in cui l'amico si è iscritto.Referral Contact ID: specificare l'ID del record referente dell'amico.
Se non esiste un referente per l'amico, specificare il nome, il cognome e l'indirizzo email dell'amico anziché l'ID referente.
Fase 5
Dopo che gli amici segnalati hanno interagito con il marchio per la prima volta, devono completare un'attività. L'attività varia in base agli obiettivi della promozione e al settore. Per tenere traccia del completamento di un'attività da parte di un amico segnalato, definire i valori per questi campi:
Event Type: specificare Acquisto referral come tipo di evento.Referral Code—Specificare il codice dell'avvocato che ha segnalato il proprio amico e il codice della promozione di cui fa parte l'attività. Separare i codici con un trattino.Activity Date Time: specificare la data e l'ora in cui l'amico ha completato il primo acquisto.Contact ID: specificare l'ID del record referente dell'amico.
Se non esiste un referente per l'amico, specificare il nome, il cognome e l'indirizzo email dell'amico anziché l'ID referente.
Se non si desidera eseguire l'azione come parte di un flusso, è possibile eseguirla come azione invocabile o come parte di una classe Apex.
