紹介イベントアクション
Flow Builder の [プロセス紹介イベント] アクションを使用して、支持者とその紹介された友人がプロモーションの最後の 3 つのフェーズ中に完了した紹介活動の追跡レコードを作成します。このアクションでは、支持者とその紹介された友人が対象活動を完了した後に報奨を発行することも自動化されます。活動ごとに取引記録が作成され、他のレコードが作成または更新されます。Flow Builder の追加要素を使用して、紹介活動の対象資格基準を決定します。[プロセス紹介] アクションの後にフォローアップアクションを追加することもできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Referral Marketing 付属) |
このアクションでサポートされる一般的なビジネスシナリオ
| 使用事例 | 例 |
|---|---|
| 紹介プロモーションには、支持者の 1 日の紹介制限があります。 | フローで、アクションの前に条件を追加して、支持者が 1 日の紹介制限をすでに満たしているかどうかを確認します。[はい] の場合、支持者の紹介を処理する代わりにフローを停止します。 |
| 紹介プロモーションでは、上位の支持者が限定イベントにアクセスできます。 | フローで、アクションの後に条件を追加して、支持者が限定イベントの対象となる条件を満たしているかどうかを確認します。[はい] の場合、限定イベントへの招待を記載したメールを送信します。 |
| 紹介プロモーションは保険会社に属し、ブランドはクレジットカード取引を完了した後にのみ友人に報奨を付与します。 | フローで、アクションの前に条件を追加して、紹介された友人の活動がクレジットカード取引を表しているかどうかを確認します。[はい] の場合、活動をアクションに渡して友人に報奨を付与します。 |
| 紹介プロモーションが、新しいロケーションの予約を増やしたいと考えているホテルチェーンに属している。 | フローで、アクションの前に条件を追加して、紹介された友人が新しいロケーションでの宿泊を予約したかどうかを確認します。[はい] の場合、活動をアクションに渡し、支持者と友人に報奨を付与します。 |
| 紹介プロモーションは自動車ブランドに属しており、紹介された友人は、そのブランドの販売業者を訪問した場合にのみ、そのブランドにサインアップできます。 | 販売業者訪問を管理する既存のフローで、アクションを追加します。 |
フェーズ 3
第 1 フェーズと第 2 フェーズでは、プロモーションは支持者とのみやりとりします。3 番目のフェーズでは、支持者が友人を紹介します。支持者の紹介を追跡するには、次の項目の値を定義します。
Event Type— イベント種別として [Refer (紹介)] を指定します。Referral Code— 友達を紹介した支持者のコードと、活動が属するプロモーションのコードを指定します。コードはハイフンで区切ります。Activity Date Time— 支持者が友達を紹介した日時を指定します。Referral First Name— 紹介された友達の名を指定します。Referral Last Name— 紹介された友達の姓を指定します。Referral Email— 紹介された友達のメールアドレスを指定します。
組織の友人の取引先責任者が存在する場合は、名、姓、メールアドレスではなく、友人の取引先責任者 ID を指定します。
フェーズ 4
支持者が第 3 フェーズで友人を紹介した後、紹介された友人が初めてブランドとエンゲージします。エンゲージメントの方法は、ビジネス要件や業種によって異なります。ブランドとエンゲージしている紹介済み友人を追跡するには、次の項目の値を定義します。
Event Type— [Referral Sign Up (被紹介者のサインアップ)] をイベント種別として指定します。Referral Code— 友達を紹介した支持者のコードと、活動が属するプロモーションのコードを指定します。コードはハイフンで区切ります。Activity Date Time— 友達がサインアップした日時を指定します。Referral Contact ID— 友達の取引先責任者レコードの ID を指定します。
友人の取引先責任者が存在しない場合は、取引先責任者 ID ではなく、友人の名、姓、メールアドレスを指定します。
ステージ 5
紹介された友人が初めてブランドにエンゲージしたら、活動を完了する必要があります。活動はプロモーションの目標や業種によって異なります。紹介された友人による活動の完了を追跡するには、次の項目の値を定義します。
Event Type— イベント種別として [Referral Purchase 被紹介者の購入)] を指定します。Referral Code— 友達を紹介した支持者のコードと、活動が属するプロモーションのコードを指定します。コードはハイフンで区切ります。Activity Date Time— 友達が最初の購入を完了した日時を指定します。Contact ID— 友達の取引先責任者レコードの ID を指定します。
友人の取引先責任者が存在しない場合は、取引先責任者 ID ではなく、友人の名、姓、メールアドレスを指定します。
アクションをフローの一部として実行しない場合は、呼び出し可能なアクションとして、または Apex クラスの一部として実行できます。
