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Ação de evento de indicação
Use a ação Processar evento de indicação no Flow Builder para criar registros de rastreamento para atividades de indicação que os defensores e seus amigos indicados concluem durante os três últimos estágios de promoções. A ação também automatiza a emissão de recompensas depois que os defensores e seus amigos indicados concluem as atividades elegíveis. Para cada atividade, um diário da transação é criado e outros registros são criados ou atualizados. Use os elementos adicionais no Flow Builder para decidir os critérios de elegibilidade para atividades de indicação. Você também pode adicionar ações de acompanhamento após a ação Processar indicação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud |
Cenários de negócio comuns com suporte na ação
| Caso de uso | Exemplo |
|---|---|
| A promoção de indicação tem um limite diário de indicação para os defensores. | No fluxo, adicione condições antes da ação para verificar se o defensor já atendeu ao limite diário de indicações. Se sim, pare o fluxo em vez de processar o encaminhamento do defensor. |
| A promoção de indicação oferece aos principais defensores acesso a eventos exclusivos. | No fluxo, adicione condições após a ação para verificar se os defensores cumprem os critérios para serem elegíveis para um evento exclusivo. Se sim, envie a eles um email com o convite para o evento exclusivo. |
| A promoção de indicação pertence a uma empresa de seguro e a marca recompensa os amigos apenas depois que eles concluem uma transação de cartão de crédito. | No fluxo, adicione condições antes da ação para verificar se a atividade do amigo indicado representa uma transação de cartão de crédito. Se sim, passe a atividade para a ação para recompensar o amigo. |
| A promoção de indicação pertence a uma rede de hotéis que quer impulsionar reservas para um novo local. | No fluxo, adicione condições antes da ação para verificar se o amigo indicado reservou uma estadia no novo local. Se sim, passe a atividade para a ação para recompensar o defensor e o amigo. |
| A promoção de indicação pertence a uma marca automotiva e o amigo indicado pode se inscrever na marca apenas quando visitar uma das concessionárias da marca. | No fluxo existente que gerencia visitas à concessionária, adicione a ação. |
Fase 3
Durante o primeiro e segundo estágios, a promoção interage apenas com os defensores. No terceiro estágio, os defensores referenciam seus amigos. Para rastrear o encaminhamento de um defensor, defina os valores para estes campos:
Event Type– Especifique Indicação como o tipo de evento.Referral Code– Especifique o código do defensor que indicou seu amigo e o código da promoção da qual a atividade faz parte. Separe os códigos com um hífen.Activity Date Time– Especifique a data e a hora em que o defensor indicou o amigo.Referral First Name– Especifique o nome do amigo indicado.Referral Last Name– Especifique o sobrenome do amigo indicado.Referral Email– Especifique o endereço de email do amigo indicado.
Se houver um contato para o amigo na organização, especifique o ID do contato do amigo, em vez do primeiro nome, sobrenome e endereço de email.
Fase 4
Depois que os defensores indicam seus amigos no terceiro estágio, os amigos indicados interagem com a marca pela primeira vez. As maneiras de engajamento podem ser diferentes conforme seus requisitos de negócios ou setor. Para rastrear um amigo indicado se engajando com a marca, defina os valores para estes campos:
Event Type– Especifique Inscrição de indicação como o tipo de evento.Referral Code– Especifique o código do defensor que indicou seu amigo e o código da promoção da qual a atividade faz parte. Separe os códigos com um hífen.Activity Date Time– Especifique a data e a hora em que o amigo se inscreveu.Referral Contact ID– Especifique o ID do registro de contato do amigo.
Se não existir um contato para o amigo, especifique o primeiro nome, o sobrenome e o endereço de email do amigo, em vez do ID do contato.
Fase 5
Depois que os amigos indicados interagem com a marca pela primeira vez, eles devem concluir uma atividade. A atividade varia conforme as metas e o setor da promoção. Para rastrear a conclusão de uma atividade por um amigo indicado, defina os valores para estes campos:
Event Type– Especifique Compra de indicação como o tipo de evento.Referral Code– Especifique o código do defensor que indicou seu amigo e o código da promoção da qual a atividade faz parte. Separe os códigos com um hífen.Activity Date Time– Especifique a data e a hora em que o amigo concluiu sua primeira compra.Contact ID– Especifique o ID do registro de contato do amigo.
Se não existir um contato para o amigo, especifique o primeiro nome, o sobrenome e o endereço de email do amigo, em vez do ID do contato.
Se você não quiser executar a ação como parte de um fluxo, poderá executá-la como uma ação invocável ou como parte de uma classe do Apex.
