转诊事件操作
使用 Flow Builder 中的“流程转诊事件”操作，为推荐人及其推荐的朋友在促销的最后三个阶段完成的转诊活动创建跟踪记录。该操作也会在倡导者及其推荐的朋友完成符合条件的活动后自动发放奖励。对于每个活动，将创建交易日记帐，并创建或更新其他记录。使用 Flow Builder 中的其他元素，决定转诊活动的资格标准。您也可以在进程转诊操作后添加后续行动。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、 ⁇ Performance、 Unlimited 和 ⁇ Developer ⁇ Editions 及转诊市场营销 |
操作支持的常见业务场景
| 用例 | 示例 |
|---|---|
| 转诊促销对倡导者有每日转诊限制。 | 在流中，在操作前添加条件，以检查倡导者是否已达到每日转诊限制。如果是，停止流，而不是处理倡导者的转诊。 |
| 推荐促销为热门倡导者提供对独家事件的访问权限。 | 在流中，在操作后添加条件，以检查倡导者是否满足参加专属事件的资格标准。如果是，请向他们发送电子邮件，其中包含参加专属活动的邀请。 |
| 推荐促销属于保险公司，品牌仅在朋友完成信用卡交易后奖励他们。 | 在流中，在操作前添加条件，以检查转诊朋友的活动是否代表信用卡交易。如果是，将活动传递给操作，以奖励朋友。 |
| 转诊促销属于想要提高新位置预订的连锁酒店。 | 在流中，在操作前添加条件，以检查转诊的朋友是否已预订新位置的住宿。如果是，将活动传递给操作，以奖励倡导者和朋友。 |
| 推荐促销属于汽车品牌，被推荐的朋友只有在访问该品牌的经销商之一时才能注册该品牌。 | 在管理经销商走访的现有流中，添加操作。 |
阶段 3
在第一和第二阶段，促销仅与倡导者互动。在第三阶段，拥护者推荐他们的朋友。要跟踪倡导者的转诊，请定义这些字段的值：
Event Type— 将引用指定为事件类型。Referral Code— 指定推荐朋友的倡导者的代码，以及活动所属的促销代码。使用连字符分隔代码。Activity Date Time— 指定倡导者推荐其朋友的日期和时间。Referral First Name— 指定被推荐朋友的名字。Referral Last Name— 指定推荐朋友的姓氏。Referral Email— 指定推荐朋友的电子邮件地址。
如果组织中存在该朋友的联系人，请指定该朋友的联系人 ID，而不是名字、姓氏和电子邮件地址。
阶段 4
在第三阶段，推荐人推荐朋友后，推荐的朋友会首次与品牌互动。参与方式可能因业务需求或行业而异。要跟踪与品牌互动的推荐朋友，请定义这些字段的值：
Event Type— 将转诊注册指定为事件类型。Referral Code— 指定推荐朋友的倡导者的代码，以及活动所属的促销代码。使用连字符分隔代码。Activity Date Time— 指定朋友注册的日期和时间。Referral Contact ID— 指定朋友联系人记录的 ID。
如果朋友不存在联系人，请指定朋友的名字、姓氏和电子邮件地址，而不是联系人 ID。
阶段 5
推荐的朋友首次与品牌互动后，他们必须完成活动。活动因促销目标和行业而异。要跟踪推荐的朋友完成活动的情况，请定义这些字段的值：
Event Type— 将转诊购买指定为事件类型。Referral Code— 指定推荐朋友的倡导者的代码，以及活动所属的促销代码。使用连字符分隔代码。Activity Date Time— 指定朋友完成首次购买的日期和时间。Contact ID— 指定朋友联系人记录的 ID。
如果朋友不存在联系人，请指定朋友的名字、姓氏和电子邮件地址，而不是联系人 ID。
如果您不想作为流的一部分运行该操作，您可以将其作为可调用操作或 Apex 类的一部分运行。
提示 要确保“转诊事件”操作不会为倡导者创建重复联系人，也不会为转诊的朋友创建重复联系人和个人客户，请在联系人和个人客户对象上创建匹配规则和重复规则。
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