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Tracciamento delle attività nel referral marketing
Una promozione referral deve tenere traccia delle attività completate dai sostenitori e dai loro amici segnalati durante le fasi della promozione. Per le attività in ogni fase, viene creato o aggiornato un insieme di record e vengono inviati messaggi email ai sostenitori o ai loro amici segnalati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Referral Marketing |
Informazioni su come il modello di una promozione determina come vengono tracciate le attività della promozione
Le fasi delle diverse promozioni variano in base al modello della promozione. Il modello di una promozione decide i nomi delle ultime tre fasi, la fase in cui vengono premiati i sostenitori e i loro amici segnalati e le attività che attivano i premi. I record per tenere traccia delle attività di ogni fase variano a seconda di quando il modello della promozione premia i sostenitori e i loro amici segnalati.
Le prime due fasi di ogni modello di promozione sono bloccate. Non è possibile tenere traccia delle attività di referral per la fase Promozione avviata e la fase Avvocato Segnala amico. Durante la fase Avvocato segnala amico, i sostenitori si uniscono alla promozione referral. Per ulteriori informazioni sull'arruolamento di avvocati, vedere Advocate Enrollment.
Questi record vengono creati o aggiornati quando si crea una promozione referral con il modello di promozione Invita un amico.
Fase 3
Nella terza fase della promozione, i sostenitori inviano i propri amici e vengono creati record per tenere traccia delle loro attività.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| Gli avvocati e i loro amici segnalati non vengono premiati. |
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Gli amici segnalati ricevono queste email:
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Fase 4
Nella quarta fase di una promozione, gli amici segnalati interagiscono per la prima volta con il marchio. I record vengono aggiornati o creati per tenere traccia delle attività dei sostenitori e dei loro amici segnalati e per premiare gli amici segnalati.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| Gli amici vengono premiati dopo la registrazione |
|
Gli amici segnalati ricevono queste email con i dettagli del premio ricevuto:
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Fase 5
Nella quinta fase di una promozione, gli amici segnalati completano un'attività che completa il journey della promozione per i sostenitori e i loro amici segnalati. I record vengono creati per tenere traccia delle attività degli avvocati e dei loro amici segnalati e per elaborare i premi per gli avvocati.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| I difensori vengono premiati al termine dell'attività per cui vengono premiati. |
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I difensori ricevono questa email con i dettagli del premio che ricevono: Informa l'avvocato sull'attività di un amico |
Questi record vengono creati o aggiornati quando si crea una promozione referral che offre premi estesi, premia i sostenitori nella fase 3 e segnala amici nella fase 5.
Fase 3
Nella terza fase della promozione i sostenitori inviano i loro amici. I record vengono creati per tenere traccia delle attività degli avvocati e dei loro amici segnalati e per elaborare i premi per gli avvocati.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| I difensori vengono premiati al termine dell'attività per cui vengono premiati. |
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Fase 4
Nella quarta fase di una promozione, gli amici segnalati interagiscono per la prima volta con il marchio. I record vengono creati e aggiornati per tenere traccia delle loro attività.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| Gli avvocati e i loro amici segnalati non vengono premiati. |
|
Gli amici segnalati ricevono queste email:
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Fase 5
Nella quinta fase di una promozione, gli amici segnalati completano un'attività che completa il journey della promozione per i sostenitori e i loro amici segnalati. I record vengono creati per tenere traccia delle attività dei sostenitori e dei loro amici segnalati e per elaborare i premi per gli amici.
| Scenario | Record creati | Email inviate |
|---|---|---|
| Gli amici vengono premiati al termine dell'attività per cui vengono premiati. |
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Gli amici segnalati ricevono questa email con i dettagli del premio che ricevono — Premio Informa amico sull'attività |
È anche possibile inviare comunicazioni a sostenitori e amici segnalati utilizzando WhatsApp. Vedere Impostazione WhatsApp.
Modi per tenere traccia delle attività di referral
È possibile impostare un processo per tenere traccia delle attività di referral nei modi seguenti:
- API aziendale Evento referral: l'amministratore o lo sviluppatore può integrare l'API con sistemi esterni in cui i sostenitori possono segnalare i propri amici o in cui gli amici segnalati possono registrarsi e acquistare con il marchio.
- Azione Evento referral processo: l'amministratore o lo sviluppatore può aggiungere l'azione a un processo aziendale esistente. Come parte di questo processo, i sostenitori possono segnalare i propri amici e gli amici segnalati possono registrarsi e acquistare con il marchio. L'azione è disponibile per gli amministratori in Flow Builder e gli sviluppatori possono accedervi come azione invocabile o da Apex.
