Referral Marketing での活動の追跡方法
紹介プロモーションでは、支持者とその紹介された友人がプロモーションのフェーズで完了する活動を追跡する必要があります。各フェーズの活動では、レコードセットが作成または更新され、支持者または紹介された友人にメールが送信されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Referral Marketing 付属) |
プロモーションのテンプレートによってプロモーションの活動の追跡方法が決まるしくみについて
さまざまなプロモーションのフェーズは、プロモーションのテンプレートによって異なります。プロモーションのテンプレートによって、支持者と紹介された友人に報奨を付与する最後の 3 つのフェーズの名前と、報奨をトリガーする活動が決まります。各フェーズの活動を追跡するためのレコードは、プロモーションのテンプレートで支持者とその紹介された友人に報奨が付与されるタイミングによって異なります。
各プロモーションテンプレートの最初の 2 つのフェーズはロックされます。[プロモーションが開始済み] フェーズと [Advocate Refers Friend (支持者が友達を紹介)] フェーズの紹介活動は追跡できません。[Advocate Refers Friend (支持者が友達を紹介)] フェーズでは、支持者が紹介プロモーションに参加します。登録の擁護についての詳細は、「登録の擁護」を参照してください。
[友達を紹介] プロモーションテンプレートを使用して紹介プロモーションを作成すると、これらのレコードが作成または更新されます。
![[友達を紹介] テンプレートのフェーズ。](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-mktg-referral_marketing-262-0-0-production-jajp/6d52e792-c82e-4677-bc31-6876afb63a96/referral_marketing/images/referral_refer_friend_template.png)
フェーズ 3
プロモーションの第 3 フェーズでは、支持者が友人を紹介し、活動を追跡するためのレコードが作成されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 支持者とその紹介された友人には報奨が付与されません。 |
|
紹介された友達には次のメールが送信されます。
|
フェーズ 4
プロモーションの第 4 フェーズでは、紹介された友人が初めてブランドにエンゲージします。支持者とその紹介された友人の活動を追跡し、紹介された友人に報奨を与えるためにレコードが更新または作成されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 友達はサインアップ後に報奨を受け取る |
|
紹介された友達には、受け取った報奨の詳細が記載されたメールが送信されます。
|
ステージ 5
プロモーションの 5 番目のフェーズでは、紹介された友人が支持者とその友人のためにプロモーションのジャーニーを完了する活動を完了します。レコードは、支持者とその紹介された友人の活動を追跡し、支持者の報奨を処理するために作成されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 支持者は、報奨を受け取る活動が完了した後に報奨を受け取ります。 |
|
支持者は受け取った報奨の詳細が記載されたメールを受信します — Inform Advocate About Friend's Activity (支持者に友人の活動について知らせる) |
これらのレコードは、フェーズ 3 で拡張報奨、フェーズ 5 で支持者に報奨、紹介された友人を提供する紹介プロモーションを作成すると作成または更新されます。
フェーズ 3
プロモーションの第 3 フェーズでは、支持者が友人を紹介します。レコードは、支持者とその紹介された友人の活動を追跡し、支持者の報奨を処理するために作成されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 支持者は、報奨を受け取る活動が完了した後に報奨を受け取ります。 |
|
|
フェーズ 4
プロモーションの第 4 フェーズでは、紹介された友人が初めてブランドにエンゲージします。活動を追跡するためにレコードが作成および更新されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 支持者とその紹介された友人には報奨が付与されません。 |
|
紹介された友達には次のメールが送信されます。
|
ステージ 5
プロモーションの 5 番目のフェーズでは、紹介された友人が支持者とその友人のためにプロモーションのジャーニーを完了する活動を完了します。レコードは、支持者とその紹介された友人の活動を追跡し、友人への報奨を処理するために作成されます。
| シナリオ | 作成されたレコード | Emails Sent |
|---|---|---|
| 友達は、報奨を受け取る活動が完了した後に報奨を受け取ります。 |
|
紹介された友達には、受け取った報奨の詳細が記載されたメール ([Inform Friend About Activity Reward (活動報奨について友達に知らせ)]) が送信されます。 |
WhatsApp を使用して支持者や紹介された友人にコミュニケーションを送信することもできます。「WhatsApp の設定」を参照してください。
紹介活動を追跡する方法
次の方法で紹介活動を追跡するプロセスを設定できます。
- Referral Event business API (紹介イベントビジネス API) — システム管理者または開発者は、支持者が友人を紹介したり、紹介された友人がブランドにサインアップして買い物をしたりする外部システムと API を統合できます。
- プロセス紹介イベントアクション — システム管理者または開発者は、アクションを既存のビジネスプロセスに追加できます。このプロセスの一環として、支持者は友人を紹介し、紹介された友人はブランドにサインアップして買い物ができます。このアクションは、Flow Builder でシステム管理者が使用でき、開発者は呼び出し可能なアクションとして、または Apex からアクセスできます。
