Os registros de indicação ajudam os gerentes de marketing a acompanhar o progresso da indicação de um defensor. Quando o encaminhamento de um defensor avança nas fases da promoção, o registro de Encaminhamento também é atualizado para o estágio atual.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para exibir diários da transação:
Conjunto de permissões de Marketing de indicação
E
Permissão para Visualizar em:
Programa de fidelidade
Promoção
Referência
Você pode revisar estes principais detalhes em um registro de Encaminhamento:
Encaminhador – o contato do defensor.
Parte – o contato do amigo indicado.
Promoção – a promoção como parte da qual o defensor encaminhou seu amigo.
Estágio da promoção atual – o estágio em que o encaminhamento está no momento. O estágio muda conforme o encaminhamento avança pelos vários estágios da promoção.
Na lista relacionada Promoções do seu programa de indicação, clique na promoção cujo encaminhamento você deseja visualizar.
Clique em Referências.
Clique no nome do encaminhamento que deseja exibir.
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