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Marketing de referencias
Seguir vales emitidos

Seguir vales emitidos

Los vales emitidos a partidarios se asocian con el contacto del partidario y los vales emitidos a amigos referidos se asocian con la cuenta personal del amigo. Los gerentes de marketing pueden realizar un seguimiento de los vales emitidos a una persona visualizando su contacto o cuenta personal.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Marketing de referencias
Permisos de usuario necesarios
Para realizar un seguimiento de vales emitidos:

Permiso Ver en:

  • Contacto
  • Cuenta
  • Vale

Antes de intentar ver los vales emitidos por una persona, asegúrese de que el administrador agrega la lista relacionada Vales en el formato de página Contacto y en el formato de página Cuenta personal que está visualizando.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Contacto o Cuentas personales.
  2. Desde la vista de lista, abra el registro de la persona cuyos vales desea ver.
  3. Haga clic en Relacionado.
  4. Desde la lista relacionada Vales, abra el vale que desea ver.
  5. Revise los detalles del vale como el valor, el estado y la fecha de caducidad.
 
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