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Marketing di referral
Tracciamento dei voucher emessi

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Tracciamento dei voucher emessi

I voucher emessi per gli avvocati sono associati al referente dell'avvocato e i voucher emessi per gli amici segnalati sono associati all'account personale dell'amico. I responsabili marketing possono tenere traccia dei voucher emessi a una persona visualizzando il suo referente o account personale.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Referral Marketing
Autorizzazioni utente richieste
Per tenere traccia dei voucher emessi:

Autorizzazione Visualizza per:

  • Referente
  • Account
  • Voucher

Prima di provare a visualizzare i voucher emessi da una persona, assicurarsi che l'amministratore aggiunga l'elenco correlato Voucher al layout di pagina Referente e al layout di pagina Account personale che si sta visualizzando.

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Referente o Account personali.
  2. Dalla visualizzazione elenco, aprire il record della persona di cui si desidera visualizzare i voucher.
  3. Fare clic su Correlato.
  4. Dall'elenco correlato Voucher, aprire il voucher che si desidera visualizzare.
  5. Esaminare i dettagli del voucher, ad esempio il valore, lo stato e la data di scadenza.
 
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