Regras de correspondência e regras sobre duplicados para contatos e contas pessoais

Configuração de regra de duplicados e regra de correspondência

Na organização de Marketing de indicação, crie duas regras correspondentes para Contato e Conta pessoal. Nos critérios de ambas as regras de correspondência, selecione Email como o campo e Exato como o método de correspondência. Depois de criar as regras de correspondência, crie duas regras duplicadas para Contato e Conta pessoal. Relacione as regras de duplicados às regras de correspondência correspondentes. As regras sobre duplicados e suas regras de correspondência correspondentes em conjunto impedem que os clientes e seus amigos se inscrevam com a marca várias vezes usando o mesmo endereço de email.

Você também pode adicionar ações e texto de alerta que informa à pessoa que está tentando se inscrever que ela já tem um contato com a marca.

Dica Se sua marca quiser executar verificações adicionais antes de criar registros de Contato e Conta pessoal, você poderá adicionar as verificações nas regras de correspondência e regras de duplicados.

Uso de regra de correspondência e regra de duplicados

É assim que o Marketing de indicação usa automaticamente as regras de correspondência e as regras duplicadas que você cria:

• O widget Encaminhar um amigo e a API de negócios de Inscrição do defensor verificam se um cliente está tentando se inscrever com a marca quando ele já tem um contato.
• A API de negócios de evento de indicação e a ação Evento de indicação verificam se:
  • Um defensor está tentando indicar o mesmo amigo várias vezes
  • Um amigo indicado com um registro de Contato e um registro de Conta pessoal está tentando se inscrever com a marca várias vezes