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Marketing de referencias
Agregar la lista relacionada Vales a cuenta personal y contacto

Agregar la lista relacionada Vales a cuenta personal y contacto

En organizaciones de Marketing de referencias, los partidarios tienen un registro Contacto y un registro Miembro de programa de fidelidad, mientras que los amigos referidos tienen un registro Cuenta personal y un registro Contacto. Los gerentes de marketing pueden ver vales emitidos a partidarios y amigos en sus registros Contacto, Miembro de programa de fidelidad o Cuenta personal. La lista relacionada Vale se agrega de forma predeterminada en el formato de página Miembro de programa de fidelidad. Para asegurarse de que los gerentes de marketing pueden ver vales emitidos en registros Contacto y Cuenta personal, agregue la lista relacionada Vales a los formatos de página Contacto y Cuenta personal que los gerentes de marketing ven.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Marketing de referencias
Permisos de usuario necesarios
Para agregar una lista relacionada a un formato de página: Personalizar aplicación
  1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Contacto o Cuenta personal y selecciónelo.
  3. Haga clic en Formatos de página.
  4. Abra el formato de página que los gerentes de marketing ven.
  5. Desde la sección Listas relacionadas, agregue la lista relacionada Vales al formato de página.
  6. Guarde sus cambios.
 
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