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Marketing de referencias
Configurar tableros de Tableau Next Analytics para Marketing de referencias

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Configurar tableros de Tableau Next Analytics para Marketing de referencias

Instale tableros de Marketing de referencias para proporcionar a sus gerentes de marketing perspectivas sobre las que se pueden realizar acciones acerca de sus programas de referencias.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Marketing de referencias
Permisos de usuario necesarios
Para instalar aplicaciones inteligentes: Conjunto de permisos Tableau Next Limited Consumer
Nota
Nota

De forma predeterminada, Marketing de referencias solo proporciona la licencia Tableau Next Limited Consumer. Para desbloquear otras funciones de Tableau Next, debe adquirir licencias adicionales de Tableau Next. Si desea más información, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

  1. Verifique que Data 360 está activado.
  2. Instale el modelo semántico C360.
  3. Implemente el kit de datos de Marketing de referencias.

    El kit de datos de Marketing de referencias está disponible de forma predeterminada. Por lo tanto, no necesita crear un kit de datos.

    La implementación del kit de datos agrega objetos de modelo de datos (DMO) y transmisiones de datos para Marketing de referencias a Data Cloud.

  4. Instale la aplicación inteligente Referral Analytics.
    1. En Configuración, ingrese Aplicaciones con plantilla en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas.
    2. Haga clic en Mostrar accionescorrespondiente a Referral Analytics y, a continuación, haga clic en Crear aplicación.
    3. Si es necesario, cambie el nombre y el nivel de registro.
    4. Haga clic en Crear.
      La instalación de la aplicación agrega el Espacio de trabajo de referencia a su organización. El espacio de trabajo incluye modelos semánticos, visualizaciones y tableros.
  5. Asigne el conjunto de permisos Consumidor limitado de Tableau Next a sus usuarios que ven tableros de Tableau Next.
    Para obtener información acerca de la licencia Tableau Next Limited Consumer y las funciones que proporciona, consulte Conjuntos de permisos y licencias Tableau Next.
  6. Configure el acceso a los datos para sus gestores de marketing.
  7. Agregue los tableros a páginas Lightning.
 
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