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Marketing de indicações
Configurar painéis do Tableau Next Analytics para Marketing de indicação

Configurar painéis do Tableau Next Analytics para Marketing de indicação

Instale os painéis de Marketing de indicação para fornecer aos seus gerentes de marketing percepções úteis sobre seus programas de indicação.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Service Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para instalar aplicativos inteligentes: Conjunto de permissões de Consumidor limitado do Tableau Next
Nota
Nota

Por padrão, o Marketing de indicação fornece apenas a licença de consumidor limitada do Tableau Next. Para desbloquear outros recursos do Tableau Next, você precisa comprar licenças adicionais do Tableau Next. Para obter mais informações, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce.

  1. Verifique se o Data 360 está ativado.
  2. Instale o modelo semântico C360.
  3. Implemente o kit de dados de Marketing de indicação.

    O kit de dados de Marketing de indicação está disponível por padrão. Portanto, você não precisa criar um kit de dados.

    A implantação do kit de dados adiciona objetos de modelo de dados (DMOs) e fluxos de dados para Marketing de indicação ao Data Cloud.

  4. Instale o aplicativo inteligente Análise de indicação.
    1. Em Configuração, insira Aplicativos com modelo na caixa Busca rápida e selecione Modelos.
    2. Clique em Mostrar açõescorrespondente a Análise de indicação e clique em Criar aplicativo.
    3. Se necessário, altere o nome e o nível de registro.
    4. Clique em Criar.
      A instalação do aplicativo adiciona o Espaço de trabalho de indicação à sua organização. O espaço de trabalho inclui modelos, visualizações e painéis semânticos.
  5. Atribua o conjunto de permissões de Consumidor limitado do Tableau Next aos usuários que visualizam painéis do Tableau Next.
    Para saber mais sobre a licença do Tableau Next Limited Consumer e os recursos que ela oferece, consulte Conjuntos de permissões e licenças do Tableau Next.
  6. Configure o acesso a dados para seus gerentes de marketing.
  7. Adicione os painéis às páginas do Lightning.
 
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