Configurar el archivado de email en Mensajería unificada

Configurar la aplicación Archivación de Salesforce

Antes de activar el archivado, configure la aplicación Archivación de Salesforce y cree una política de archivado para el archivado de emails. Si desea más información, haga contacto con su ejecutivo de cuentas.

Consideraciones para el archivado de emails

Revise estos límites y consideraciones para archivar emails.

Verificar campos personalizados en el objeto Mensaje de email

El archivado de email no admite la opción de incluir metadatos para campos personalizados obligatorios. Antes de activar el archivado, asegúrese de que el objeto Mensaje de email no tiene ningún campo personalizado establecido como obligatorio.

1. Desde la Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos. A continuación, haga clic en Mensaje de email y desplácese a la sección Campos y relaciones.
2. Si el objeto tiene un campo personalizado, haga clic en el nombre del campo y, a continuación, haga clic en Modificar.
3. Verifique que la casilla de verificación Requerir siempre un valor en este campo para guardar un registro no está seleccionada.
   Si los campos personalizados están establecidos como obligatorios, no puede utilizar el archivado de email.

Activar archivado de email

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Archivo de email y, a continuación, seleccione Archivo de email.
2. Confirme que verificó todos los requisitos para el archivado de emails.
3. Active Archivo de email.
4. Seleccione si los usuarios pueden seleccionar qué emails requieren archivado.
   Tras activar el archivado de emails, la opción Archivar emails se activa de forma predeterminada en el elemento de flujo Enviar mensaje de email.

   Si activa el control de usuario para archivar para envíos específicos, los especialistas de marketing pueden desactivar el archivado en el flujo para envíos específicos. Sin embargo, después de desactivarse, los especialistas de marketing no pueden archivar los emails de la campaña relacionada más adelante. Consulte Enviar elemento Flujo de marketing de mensajes de email.