在統一傳訊中設定電子郵件封存

設定 Salesforce 封存應用程式

在您開啟封存前,請先設定 Salesforce 封存應用程式,並建立電子郵件封存的封存原則。如需詳細資料，請連絡您的帳戶主管。

電子郵件歸檔的考量事項

檢閱封存電子郵件的這些限制與考量事項。

確認電子郵件訊息物件中的自訂欄位

電子郵件歸檔不支援包含所需自訂欄位中繼資料的選項。在您開啟歸檔前,請確定「電子郵件訊息」物件沒有任何自訂欄位設定為必要。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。接著,按一下「電子郵件訊息」,然後捲動至「欄位與關係」區段。
2. 如果物件有自訂欄位,請按一下欄位的名稱,然後按一下「編輯」。
3. 確認未選取「此欄位中一律需要值以儲存記錄」核取方塊。
   如果自訂欄位設定為必要,則您無法使用電子郵件封存。

開啟電子郵件封存

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 電子郵件封存,然後選取「 電子郵件封存」。
2. 確認您已確認電子郵件歸檔的所有需求。
3. 開啟「電子郵件封存」。
4. 選取使用者是否可以選取需要歸檔的電子郵件。
   開啟電子郵件歸檔後,傳送電子郵件訊息 流程元素中的「歸檔電子郵件」 選項預設為啟用。

   如果您開啟使用者控制特定傳送的歸檔,則行銷人員可以關閉特定傳送的流程歸檔。不過,在關閉後,行銷人員便無法稍後將相關行銷活動中的電子郵件歸檔。請參閱「傳送電子郵件訊息行銷流程元素」。