Experience Cloud サイトユーザーの作成
Experience Cloud サイトにアクセスするためのサイトユーザーを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 適用されるサイト: LWR、Aura、および Visualforce サイト |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Customer Community、Customer Community Plus、または Partner Community ユーザーを作成または編集する | 「外部ユーザーの管理」  メモ 「ユーザーの管理」権限は、システム管理者に組織を変更する権限も付与されるため、ユーザーとしてサイトにログインすることだけが目的の場合はこの権限を使用しないでください。この変更には、ポータルロールの管理、すべてのポータルプロファイルの表示、ポータル取引先の有効化と無効化、ポータル取引先と取引先責任者のマージが含まれます。 または 「Manage External Users (Limited) (外部ユーザーを管理 (制限付き))」 |
| Customer Community Plus または Customer Community ユーザーを作成または編集する | 「カスタマーユーザーの管理」  重要 カスタマーユーザーを作成するときは、新しい取引先責任者を関連付ける取引先に、ロールが割り当てられた取引先所有者が必要です。 |
| プロファイルを作成、編集、および削除する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| パートナーまたはカスタマーユーザーとしてログインする | 「外部ユーザーの管理」 または 「Manage External Users (Limited) (外部ユーザーを管理 (制限付き))」 または 「カスタマーユーザーの管理」 重要 Summer '18 より前に作成された標準ユーザーの場合、「カスタマーユーザーの管理」権限がデフォルトで有効になります。 および 取引先に対する「編集」 メモ ログインするユーザーがパートナーユーザーまたはカスタマーユーザーよりも高いロールを持っている場合、この権限は不要です。 |
| エクスペリエンスユーザーとしてログインする | 「外部ユーザーの管理」 または 「Manage External Users (Limited) (外部ユーザーを管理 (制限付き))」 および 取引先に対する「編集」 および アクセスしようとしているサイトのメンバーであること。 または 「エクスペリエンスの作成と設定」 および 「設定・定義の参照」 |
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パートナーユーザーを作成する場合は、取引先がパートナー取引先として有効化されていることを確認します。
- Lightning Experience では、アクションドロップダウンをクリックし、取引先の詳細ページで [パートナーとして有効化] を選択します。
- Salesforce Classic では、取引先の詳細ページで [外部取引先の管理] | [パートナーとして有効化] をクリックします。
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取引先の [取引先責任者] 関連リストで、サイトに追加するユーザーの取引先責任者レコードを表示または追加します。パートナーユーザーまたはカスタマーユーザーを作成すると、取引先責任者レコードから一部の詳細が入力されて、組織にユーザーレコードが作成されます。
- Lightning Experience では、取引先責任者の詳細ページでアクションドロップダウンをクリックし、[パートナーユーザーを有効化] または [カスタマーユーザーを有効化] を選択します。
- Salesforce Classic では、[外部ユーザーの管理] をクリックし、[パートナーユーザーを有効化] または [カスタマーユーザーを有効化] をクリックします。
- ユーザーレコードを編集し、適切なユーザーライセンスを割り当てます (パートナーにはパートナーコミュニティ、カスタマーユーザーにはカスタマーコミュニティまたはカスタマーコミュニティプラス)。
- パートナーまたはカスタマーユーザーの適切なプロファイルとロールを選択します。
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外部ユーザーを追加するサイトを有効化していない場合、[パスワードをリセットしてユーザーにすぐに通知する] を選択解除して、有効になる前にユーザーにパスワードが送信されないようにします。
- ユーザーにすぐに通知するように選択しても、ユーザーが有効なサイトのメンバーでない場合、Salesforce からメールは送信されません。
- サイトを有効化するときに [お知らせメールを送信] オプションを選択すると、ログイン情報が記載されたお知らせメールを送信できます。
- サイトを有効化するときにお知らせメールを送信しない場合、この情報を手動でユーザーに送信する必要があります。
- 作業内容を保存します。
外部ユーザーの作成方法を確認してください。
「外部ユーザーの管理」（制限付き）権限で新しい外部ユーザーを作成する場合、Apex トリガーを使用して、新しいユーザーを自動的に内部ユーザーと共有できます。
- Experience Cloud サイトユーザーの作成に関する考慮事項
Experience Cloud サイトにログインするすべてのユーザーは、Salesforce にレコードがあることが必要です。ユーザーのレコードは、個人取引先か、カスタマーまたはパートナー法人取引先に関連付けられた取引先責任者として作成されます。外部ユーザーは、ビジネス関係に応じてカスタマーユーザーまたはパートナーユーザーとして取引先責任者レコードから有効になります。
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