Salesforce タブ + Visualforce サイトのカスタマイズ
エクスペリエンスワークスペースの [管理] タイルで、サイト URL、サイト名、メンバー、ログインオプション、一般的な設定など、サイトの基本設定を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
サイトはいつでもカスタマイズできますが、大幅な変更を予定している場合は、まずサイトを無効にすることをお勧めします。
- エクスペリエンスワークスペースを開きます。
- [管理] をクリックして、カスタマイズする内容を選択します。
- Experience Cloud サイトへのメンバーの追加
- Salesforce タブ + Visualforce サイトへのタブの追加
- Salesforce タブ + Visualforce サイトのブランド設定
- Experience Cloud サイトでのログイン、セルフ登録、およびパスワード管理のカスタマイズ
- Experience Cloud サイトから送信されるメール確認用のメールのカスタマイズ
- Salesforce タブ + Visualforce サイトのデフォルトページの上書き
- [管理] ワークスペースでの設定の定義
- Experience Cloud サイトの名前、状況、説明の更新
-
[プレビュー] のまま、サイトを関係者と共有するには、[管理] | [設定] ページに表示される URL をコピーします。
プレビューでサイトを共有すると、公開する前に有益なフィードバックを得ることができます。また、早期参加メンバーに投稿やコメント、レコードの共有をしてもらえば、メンバーが最初にログインしたときに活発なサイトのようにみえます。
メモ サイト URL を共有する前に、ユーザーをサイトのメンバーとして追加する必要があります。
サイトのカスタマイズが終了したら、サイトを有効にして、メンバーが使用できるようにします。有効にするときにお知らせメールが有効になっていると、すべてのメンバーにお知らせメールが送信されます。新しいポータルユーザーの場合は、そのユーザーのお知らせメールにユーザー名とパスワードが含まれます。
メモ Saleforce タブ + Visualforce テンプレートを使用するサイトを公開または非公開にすることはできません。サイトにアクセスできないようにするには、無効化します。
- Salesforce タブ + Visualforce サイトのブランド設定
Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用している場合は、エクスペリエンスワークスペースでサイトのデザインをカスタマイズできます。独自のロゴ、色、著作権表示を追加することができ、サイトが会社のブランド設定と一致するため、サイトメンバーがただちに認識できるようになります。 - Salesforce タブ + Visualforce サイトのグローバルヘッダーの有効化
Salesforce タブ + Visualforce サイトおよび Salesforce Classic では、グローバルヘッダーを使用してサイトと Salesforce 組織を切り替えることができます。 - 表示タブの選択
Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用している場合、サイトの表示タブを選択できます。 - Visualforce サイトに対するリードの有効化
Salesforce タブ + Visualforce テンプレートを使用している場合、Experience Cloud サイト内のパートナーユーザーに対してリードを有効化して、サイトでリードへのアクセスや作成ができるようにします。
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