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            Notizen

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            Notizen

            Bleiben Sie organisiert und behalten Sie alle Ihre Geschäfte im Blick, indem Sie Accounts, Kontakten, Leads, Opportunities und mehr Notizen hinzufügen. Mit Notizen, dem erweiterten Notizentool von Salesforce, können Sie Rich Text, Listen und Bilder in Ihren Notizen verwenden, Notizen mehreren Datensätzen zuordnen und Notizen in Lightning Experience erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar), Lightning Experience und alle Versionen der mobilen Salesforce-Anwendung
            Verfügbarkeit: Group, Essentials, Starter, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            • Überlegungen zum Einrichten und Verwenden von Notizen
              Lesen Sie vor dem Einrichten von "Notizen" die Überlegungen, beispielsweise die Anforderungen zum Hinzufügen der Themenliste "Notizen" zu Seitenlayouts und Informationen zu "Notizen" in der mobilen Salesforce-Anwendung.
            • Richtlinien für das Arbeiten mit Notizen
              Lesen Sie die Richtlinien zum Erstellen und Verwalten von Notizen, einschließlich der Inhaberschaft von Notizen und der Orte zum Verwalten und Löschen Ihrer Notizen.
            • Einrichten von Notizen
              Richten Sie Notizen ein, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Notizen auf einer Datensatzseite, einer Dienstprogrammleiste, einer Navigationsleiste oder in der mobilen Salesforce-Anwendung. Beim Konfigurieren von Notizen können Benutzer mithilfe von Rich Text, Listen und Bildern in ihren Notizen weitere Details hinzufügen. Sie können Notizen auch mit bestimmten Datensätzen verknüpfen, um die Organisation zu verbessern, und sie für Kollegen freigeben, um die Zusammenarbeit zu verbessern.
            • Freigabehinweise
              Geben Sie Ihre Notizen in Lightning Experience oder Salesforce Classic frei, um die Teamarbeit zu fördern und alle auf dem Laufenden zu halten. Wenn Sie eine Notiz freigeben, können Sie steuern, ob andere sie freigeben oder aufheben können. Empfänger erhalten eine E-Mail mit einem Link zur freigegebenen Notiz und einer Nachricht von Ihnen. Die gleichzeitige Bearbeitung von Notizen wird nicht unterstützt, um zu verhindern, dass Personen die Änderungen gegenseitig überschreiben.
            • Schützen vertraulicher Daten mit privaten Notizen
              Sie verlassen sich auf Notizen, um Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Mit privaten Notizen können Sie vertrauliche Informationen aufzeichnen, während Sie die Notiz im Kontext beibehalten. Sie können auch selektiv private Notizen freigeben.
            • Zurücksetzen auf eine vorherige Version einer Notiz
              Mit Notizen, dem erweiterten Notizentool für Salesforce, können Sie alte Versionen von Notizen anzeigen und wiederherstellen.
             
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            Salesforce Help | Article