breadcrumbDescription
Handlingslayouteditor
Ligesom objektregistreringer har sidelayouts, der kan tilpasses, har handlinger handlingslayouts, der kan tilpasses. Når du opretter en handling, udfylder Salesforce dens layout med et standardsæt af felter. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere felter på handlingslayoutet, så de kun viser de vigtige elementer, som dine brugere har brug for, når de bruger handlingen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com og Developer Edition |
En Indlæg-handling har f.eks. et stort tekstområde til indtastning. I modsætning hertil skal en objektrelateret Opret-handling indeholde flere felter. Ellers kan Salesforce ikke oprette registreringen.
Find handlingslayouteditoren
Hvis du vil se og redigere layouts for globale handlinger, skal du skrive Handlinger i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Globale handlinger. Klik på Layout ud for handlingens navn.
Hvis du vil se og redigere layouts for objektspecifikke handlinger, skal du gå til Knapper, links og handlinger fra objektadministrationsindstillingerne for det objekt, hvis handlingslayout du ønsker at se.
Felter i handlingslayouteditoren
Den øverste del af handlingslayouteditoren indeholder en palet og under paletten findes handlingslayoutet. Paletten indeholder felter fra handlingens målobjekt, som du kan føje til handlingslayoutet, bortset fra følgende ikke-understøttede felttyper.
- Registreringstypefelter
- Skrivebeskyttede felttyper, f.eks. oprullede sammendragsfelter, formelfelter og automatisk nummererede felter
- Skrivebeskyttede systemfelter, f.eks. Oprettet af eller Ændret af
- Når du opretter en tilpasset handling, og handlingstypen er Opdater en registrering, kan du for de fleste objekter ikke føje feltet Ejer til handlingslayoutet. Undtagelsen er sagsregistreringer. Du kan føje feltet Sagsejer til dit handlingslayout, når du opretter en tilpasset handling for at opdatere en sagsregistrering.
Når du får vist layoutet for en handling, du har oprettet, udfyldes visse felter på forhånd.
- Målobjektstandardfelter
- Standard påkrævede felter
- Alle tilpassede universelt påkrævede felter
Standardhandlinger (tilgængelige i organisationer, der er oprettet efter Winter '14) har foruddefinerede feltsæt.
Inaktive felter
Elementer, der allerede er på handlingslayoutet, vises stadig på paletten, men er inaktive. Når du klikker på et inaktivt felt på paletten, fremhæver Salesforce feltet på handlingslayoutet.
Felttypekonvertering
Hvis du konverterer et felts type fra en, der understøttes for handlinger til en, der ikke understøttes, fjerner Salesforce feltet fra handlingslayoutet. Hvis du konverterer feltet tilbage til en understøttet type uden at ændre handlingslayoutet, tilføjer Salesforce feltet automatisk på layoutet igen. Hvis du redigerer layoutet og derefter konverterer feltet tilbage til en understøttet type, skal du manuelt tilføje feltet på layoutet igen.
Layouts, der er brugt til Registrer et opkald-handlinger
En Registrer et opkald-handling bruger sidelayoutet for den aktive opgave, bortset fra under følgende betingelser:
- Hvis din organisation har en tilpasset Registrer et opkald-handling for et specifikt objekt, tager den tilpassede handling det tilpassede handlingslayout, der er defineret for den.
- Hvis din organisation har en tilpasset Registrer et opkald-handling, tager handlingen det tilpassede layout, der er defineret for den, medmindre du også har en tilpasset Registrer et opkald-handling for et objekt. En tilpasset objektspecifik handling tilsidesætter en tilpasset global handling.
Hvis du ønsker at få vist den enklere Ny opgave-formular for brugere af Salesforce Mobile-appen, skal du aktivere formularen i Aktivitetsindstillinger og sørge for, at layoutet indeholder et emnefelt.
Layoutrevision
Salesforce sporer tilpasning af handlingslayout i revisionssporhistorikken for opsætning.
- Overvejelser i forbindelse med handlingslayouteditor
Når du opretter en handling, udfylder Salesforce dens layout med et standardsæt af felter. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere felter på handlingslayoutet for kun at præsentere de vigtige elementer, dine brugere har brug for, når de bruger handlingen.
