Éditeur de présentation d'action
De la même façon que les pages d'enregistrement d'objet contiennent des présentations de page personnalisables, les actions contiennent également des présentations d'action personnalisables. Lorsque vous créez une action, Salesforce complète sa présentation avec un ensemble de champs par défaut. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les champs dans la présentation d'action afin de présenter uniquement les éléments essentiels dont vos utilisateurs ont besoin pour utiliser l'action.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition et Developer Edition |
Par exemple, une action Publication nécessite seulement une grande zone de texte pour la saisie utilisateur. Par contre, une action Créer associée à un objet doit inclure plusieurs champs, sinon Salesforce ne peut pas la créer.
Recherche de l'éditeur de présentation d'action
Pour afficher et modifier les présentations d'actions globales, dans Configuration, saisissez Actions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Actions globales. En regard du nom de l'action, cliquez ensuite sur Présentation.
Pour afficher et modifier les présentations d'actions spécifiques à un objet, dans les paramètres de gestion de l'objet dont vous souhaitez afficher la présentation d'action, accédez à Boutons, liens et actions.
Champs dans l'éditeur de présentation d'action
La partie supérieure de l'éditeur de présentation d'action comprend une palette et la partie inférieure affiche la présentation d'action. La palette contient les champs de l'objet cible de l'action que vous pouvez ajouter à la présentation d'action, sauf pour les types de champ non pris en charge ci-dessous.
- Champs de type d'enregistrement
- Champs en lecture seule, tels que les champs récapitulatifs de cumul, les champs de formule et les champs à numérotation automatique
- Les champs système en lecture seule, tels que Créé par ou Dernière modification par
- Lorsque vous créez une action personnalisée et que le type d’action est Mettre à jour un enregistrement, vous ne pouvez pas ajouter le champ Propriétaire à la présentation de l'action de la plupart des objets. Une exception existe avec les enregistrements Requête. Vous pouvez ajouter le champ Propriétaire de la requête à votre présentation d'action lorsque vous créez une action personnalisée pour mettre à jour un enregistrement Requête.
Lors de l'affichage initial de la présentation d'une action que vous avez créée, certains champs sont pré-remplis :
- Champs de l'objet cible par défaut
- Champs obligatoires standard
- Tous les champs personnalisés globalement requis
Les actions par défaut (disponibles dans les organisations créées après Winter ’14) ont des ensembles de champs prédéfinis.
Champs inactifs
Les champs déjà présents dans la présentation d'action figurent encore dans la palette, mais ils sont inactifs. Lorsque vous sélectionnez un champ inactif dans la palette, Salesforce le met en évidence dans la présentation d'action.
Conversion du type de champ
Si vous convertissez le type d'un champ pris en charge pour les actions en type non pris en charge, Salesforce le supprime de la présentation d'action. Si vous reconvertissez le champ en type pris en charge sans modifier la présentation d'action, Salesforce ajoute automatiquement le champ à la présentation. Si vous modifiez la présentation, puis reconvertissez le champ en type pris en charge, vous devez ajouter manuellement le champ à la présentation.
Présentations utilisées pour les actions Consigner un appel
Une action Consigner un appel applique la présentation de page de la tâche active, sauf dans les conditions ci-dessous.
- Si votre organisation a une action personnalisée Consigner un appel pour un objet spécifique, l'action personnalisée applique la présentation d'action personnalisée définie pour cet objet.
- Si votre organisation a une action globale personnalisée Consigner un appel, l'action applique la présentation personnalisée définie pour elle, sauf si vous avez également une action personnalisée Consigner un appel pour un objet. Une action spécifique à un objet personnalisée remplace l'action globale personnalisée.
Pour afficher le formulaire Nouvelle tâche simplifié pour les utilisateurs de l'application mobile Salesforce, activez le formulaire dans les Paramètres d'activité et assurez-vous que la présentation utilisée inclut un champ d'objet.
Audit de la présentation
Salesforce suit la personnalisation de la présentation d'action dans l'historique du journal d'audit de configuration.
- Considérations relatives à l'éditeur de présentation d'action
Lors de la création d'une action, Salesforce complète sa présentation avec un ensemble de champs par défaut. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les champs dans une présentation d'action afin d'afficher uniquement les éléments nécessaires pour utiliser l'action.
