Consideraciones del editor de formato de acción
Cuando crea una acción, Salesforce cumplimenta su formato con un conjunto predeterminado de campos. Puede agregar, eliminar o reordenar campos en el formato de acción para presentar únicamente los elementos esenciales que necesitan sus usuarios cuando utilizan la acción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition |
- No hay ningún límite máximo en el número de campos que puede agregar a un formato de acción. Sin embargo, para optimizar el uso, recomendamos un máximo de 8 campos. Si agrega más de 20 campos, podría afectar gravemente a la eficiencia de los usuarios. Para reducir el número de campos de su formato, puede crear valores predefinidos para los campos obligatorios y, a continuación, eliminar esos campos de su formato. Puede establecer valores predefinidos para los campos desde la página de detalles de acción.
- De forma predeterminada, la acción de productividad Llamar de la barra de acciones de la aplicación móvil Salesforce utiliza el formato de acción global Registrar una llamada. Si crea una acción Registrar una llamada en un objeto, los usuarios ven el formato de esa acción personalizada Registrar una llamada cuando tocan Llamar desde la barra de acciones para ese objeto. Si crea más de una acción Registrar una llamada para el mismo objeto, la acción Llamar en el objeto no sabe qué formato utilizar, por lo que utiliza el formato de acción global Registrar una llamada.
- Las acciones inteligentes de Mobile se rellenan con todos los campos obligatorios de su organización en el objeto relevante, independientemente del número de campo. Por ejemplo, la acción Nuevo caso del paquete de acciones inteligentes móviles incluye todos los campos de caso obligatorios. No puede modificar los campos en acciones inteligentes de Mobile. Los campos que aparecen solo cambian si modifica qué campos son obligatorios en un objeto.
- Puede eliminar un campo obligatorio del formato de acción, pero asegúrese de que el campo tiene un valor predefinido. De lo contrario, los usuarios no pueden crear registros.
- Los campos de área de texto enriquecido solo se admiten cuando los agrega a formatos de una columna o como campos que abarcan ambas columnas en formatos de dos columnas. Si agrega un campo de área de texto enriquecido a una sola columna en un formato de dos columnas, aparece como un área de texto normal ya que no hay espacio suficiente para mostrar el editor de texto enriquecido al completo.
- Cuando crea una acción personalizada y el tipo de acción Actualizar un registro, no puede agregar el campo Propietario al formato de acción para la mayoría de los objetos. La excepción es Registros de caso. Puede agregar el campo Propietario de caso a su formato de acción cuando crea una acción personalizada para actualizar un registro de caso.
- Cuando un componente Actividades se coloca en una región de la barra lateral de una página Lightning, los campos de acción global siempre se muestran en una única columna, incluso si la acción global tiene un formato de dos columnas.
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